同时，渔阳郡的土豪张举与张纯联合发动叛乱，自称「天子」。有武装九千人。并州刺史余锋奉旨剿灭，张举与张纯见败势渐成定局，于是上吊而死。荆州长沙区星自称将军，众万馀人，攻围城邑。十常侍假帝诏以坚为长沙太守，讨星，不五十日，报捷，江夏平。
汉中平五年（188年）二月，太常刘焉见益州刺使郄俭在益州大事聚敛，贪婪成风，加上当时天下大乱，刘焉欲取得一安身立命之所，割据一方。于是向朝廷谓四方多事，原因在刺史权轻。遂改部分资深刺史为牧。朝廷封其为益州牧，阳城侯，前往益州整饬吏治。后却俭为黄巾贼所杀，刘焉进入益州，派张鲁盘踞汉中，张鲁截断交通，斩杀汉使，从此益州与中央道路不通。刘焉进一步对内打击地方豪强，巩固自身势力，益州因而处于半独立的状态。后卒于任上，其子刘璋继领益州牧。
三月王国率韩遂、马腾攻打陈仓，与汉军相持不下。
同月，匈奴屠各胡与鲜卑轲比能率军入侵并州。余锋用离间计使匈奴内讧，匈奴一部与屠各胡合攻杀羌渠，其子于扶罗立为持至尸逐侯单子。起义者另立须卜骨都侯为单于。匈奴、鲜卑联军大伤元气，退军。余锋率精锐骑兵“墨云骑”追击匈奴，攻云中、克九原、破朔方。匈奴族分为两部，一部向西北逃窜，称北匈奴。一部投降余锋，称南匈奴。而赵云与周仓、廖化引二万骑兵追击轲比能，太史慈与张辽、高顺引三万军攻代郡、上谷。四月，鲜卑尽平，轲比能自刎身亡。
六月，余锋、赵云、太史慈会师余马邑，留军两万镇守漠北。引大军还并州上党，沿途百姓莫不箪食壶浆以迎余锋军众。
八月，朝廷下旨封余锋为并州牧、卫将军、晋阳侯。士族为拉拢余锋，上书灵帝请求赐婚余锋，将蔡邕之女蔡琰许给余锋，灵帝准之。又冀州张、高览，颍川陈群来投余锋，锋重用之。
北军中候刘表代徐为荆州刺史，用蒯氏兄弟、蔡瑁等人为辅。又进为镇南将军、荆州牧，封成武侯。在荆州期间，刘表恩威并着，招诱有方，万里肃清，群民悦服。又开经立学，爱民养士，从容自保。据地数千里，带甲十余万，称雄荆江。
而此时，汉灵帝在立太子的问题上，面对两皇子，充满无奈。按照古代的立嗣传统，嫡长子继位，天经地义。因此，刘辩理应是惟一合法的皇位继承人。无论是从维护传统上，还是从各政治集团的利益上，外戚、官僚与宦官三方的态度也十分鲜明，要立刘辩为太子。汉灵帝因憎恶何皇后，而不想立刘辩，说他“轻佻无威仪，不可为人主”；因宠爱王美人而欲立酷似自己的刘协，又担心三方势力不能接受。直到死前，他才把刘协托咐给自己的心腹蹇硕，让他拥立刘协，也是一种无奈的选择。
汉灵帝末期，已感觉到世运不济，东汉政权岌岌可危，于是他亲手组建了一个以“西园八校尉”为核心的卫戍部队，任命“壮健而有武略”的小黄门蹇硕为上军校尉，统帅这支部队。从表面上看，蹇硕的权力很大，但在事实上蹇硕仅是一个低级军官，他只是借灵帝的威力发号施令。蹇硕与何皇后的矛盾很深，他也深知何皇后之兄何进兵权在握。在嫡长制的世袭制度下，刘辩是长子，是皇位的当然继承人，而现在要废嫡立庶，是有悖常理的。为此，蹇硕决定先下手为强，诛杀何进后再立刘协。
是时，汉灵帝的灵柩停放在殿中，蹇硕在四周密布伏兵，俟何进入殿拜奠时乘机动手将其杀死。然而，蹇硕阴谋未果。何进闻知消息，立即进行部署，并通报何皇后。何太后位居正宫，占有优势，于是与何进一起拥兵入宫，升朝议政，宣布14岁的皇长子刘辩为皇帝，史称汉少帝。何皇后以太后身份临朝，何进与太傅袁隗（wéi）辅政，负责军国事务。
蹇硕又想与宦官联合，商议一起捕杀何进。机密再一次泄漏，何进命黄门令逮捕并处死了他。何进以皇帝舅舅资格辅政，不久又拉拢了“累世宠贵，海内所归”的袁绍、袁术，权力日益膨胀。骠骑将军董重看着何进横行朝廷，心中十分不平。董太后也忿恨不已。于是发誓除掉何氏外戚。何太后却先下手，与何进设毒计，除掉了董氏。
蹇硕、董氏虽除，但宦官的势力并未彻底铲除。袁绍看到这一点，便向何进献计尽除宦官。但何太后却没有同意。袁绍几次进言，何进都未置可否。袁绍于是私自行事，诈托何进之命，致书州郡，命其抓捕中官亲属，归案定罪。何进按照袁绍的建议，召集天下豪杰带兵入京，何太后被迫解散中常侍、小黄门，只把几个与何进关系好的宦官留在宫中。何进、袁绍的行动引起了张让的恐慌，他们得悉何氏正在密谋诛杀宦官之事，于是发动宫廷政变，杀死何进。
何进部曲将领吴臣、张章获悉何进被杀，急忙调集军队包围了皇宫。虎贲中郎将袁术也率兵攻打宫殿，放火烧了南宫九龙门及东西宫，逼迫宫中交人。
张让等人慌忙去见何太后，也没说何进已死，只说他谋反焚宫。何太后也惊慌失措，被张让、段等挟着，与少帝刘辩、陈留王刘协一起，从复道逃入北宫。
这时，袁绍等也带人冲入宫中。他命令军士见宦官就杀。但却不见张让、段。原来，张让、段劫迫少帝兄弟步出北门，夜走小平津，逃到了黄河岸边。卢植和河南中部掾闵贡等追赶上来，张让、段自知难免一死，转身投入滚滚东去的黄河之中。
董卓听说少帝在此，便率公卿到北芒阪奉迎回宫。董卓以与太后同族自居，扩大自己的势力，并以迎少帝有功，把持朝政。
董卓前来奉迎，初见刘辩与刘协时，与刘辩说话，刘辩虽贵为天子，但已被吓得“语不可了”；而问刘协，刘协虽比刘辩小五岁，但却详叙原委，无所遗漏。再加上刘协为董太后抚养长大，于是心中便产生了废掉刘辩，更立刘协的想法。
九月初一日，董卓率领公卿到崇德殿，强迫何太后诏策废除少帝，贬为弘农王；立陈留王刘协为帝，是为汉献帝。骑都尉丁原欲阻之，被董卓谋士李儒用离间计挑拨吕布，布杀丁原投董卓。
这一切，都有“暗箭”向并州牧余锋报告，奇怪的是余锋并没有向洛阳出动一兵一卒，仅仅派兵占领箕关。
“墨云骑”－－余锋打败步度根后组建的精锐骑兵。由八千精锐士卒组成，皆弓马娴熟。每人良弓一副，负箭百支。后世蒙古马刀一把，骏马两匹。全军皆装备黑色马匹，黑色军旗，黑色铠甲，连兵器都是黝黑色的。行军移动犹如乌云狂舞。故名！
“暗箭”是余锋的神秘组织，集监视、侦察、破坏、暗杀等余一体。乃是余锋军战斗力最高、最诡异的部队。飞抓，飞刀、弓弩、毒针、迷药、匕首等武器无所不用；酒店、青楼、药铺等地皆无所不在。