汉中张鲁闻得消息，大惊道：“曹操已遣夏侯渊屯兵关西，刘备又兴兵来犯我边境，如何是好？”谋士阎圃道：“可屯兵阳平关，以阻刘备之军。”鲁道：“阳平关已有吾弟张卫守把，今可添兵助守。”遣大将杨昂、杨任引军五千，前去增援。
刘备前锋魏延、黄忠引副将数十员，精兵一万，勇猛突进，不日抵阳平关下，安营扎寨。关上张卫、杨昂引军下来，两阵对圆，卫道：“汝主刘备乃织席贩履之徒，占了西川五十四州，尚且不足，还要来并我东川耶！”魏延道：“米贼以邪道蛊惑人心，今兴汉大军到此，还不快降！”卫大怒，教副将任平出马，魏延舞刀杀出，不三合，将任平斩下马来。杨昂火起，拍马而出，魏延挥刀迎上。两个战有二三十合，张卫看备军精悍，吩咐鸣金。黄忠乘势擂鼓掩杀，汉中兵不能抵敌，都退进关去。黄忠、魏延麾军攻打，关上乱箭滚石雨点般下来，蜀军纷纷退下。黄、魏二将见上面守得牢固，且收兵回营。次日再出挑战，鲁兵不出。魏延麾军猛攻，枉自损伤。
黄忠、魏延召众将商议道：“关隘牢固，强攻难下，不妨且等皇叔大军赶到。”校尉武松站出，慨然道：“我等既是先锋，沿途便当攻关取隘。今才入汉中，便裹足不前，岂不愧对皇叔？”黄忠道：“阳平关乃汉中第一要隘，张卫、杨昂皆米贼重将，不可小看。武将军少安毋躁。”散帐各归。
武松回到自家营里，酒瘾上来，吩咐心腹喽罗把私带的老酒拿出来吃。吃了十余大碗，拍案大叫：“魏延黄忠妄称名将，见个小小阳平关，吓得耗子一般。待俺乘这夜色，独闯进关去，把守关将官全杀了，却不是大功一件？”便集合本寨数百人马。副将劝道：“头领，关上有千军万马，莫要妄动。”武松怒道：“俺当初赤手空拳，打杀老虎。这汉中兵马，还能狠过老虎去？”拔刀出来，逼迫将官把人马尽数点起，悄悄出寨。是夜恰好黑云遮天，难以见物。武松教人马先停，自己晃到关前看了一回。这行者虽醉，心里还是清楚，一眼瞅见关隘依山而起，旁边崖上有一棵大黄树，盘根漫枝，伸到关墙之上，心中暗喜。回来吩咐道：“你等到关前潜伏，待我混进关去，厮杀起时，便冲来接应。”那将官已遣人密报黄忠、魏延，如今只是唯唯。武松道：“待会你若敢不进来，俺定不轻饶！”说完，穿上自家黑袍，配两口刀，摇摇摆摆往山崖那边走去。部下官兵都看得面面相觑。
武松走到山崖旁边，盘住大树，两手交替用力，不一刻攀到了丫杈上，离地数丈。一阵山风吹来，浑身一凛，酒醒了大半。看看离开关上城垛还有丈把远，踌躇二三，将心一横，颤巍巍站到树干之上，脚狠命一蹬，整个人如黑鹰般飞扑到城垛之上。关上军将急来看时，武松双刀亮出，如行云流水，但听切割骨肉，噗哧有声，关上顷刻已尸横遍地。阳平关戒备森严，便有武将率精兵包围上来。武松大呼大叫，猱身杀进战团，也不等他有用弓弩的空当。汉中军正在忙乱，忽然听得关中人声嘈杂，一队军马自己杀了起来。众军叫苦不迭。原来是梁山没面目焦挺，在张卫部下为将。正带队巡哨，忽闻有人夜袭，看时却是武松。虽不知就里，当即叫本部数百人马在关中四下鼓噪，一面亲引军杀上关来接应武松。武松见到焦挺，大喜：“原来老焦在此！随我下去接应大军！”武松本不认得关中地势，只是胡乱冲杀；得焦挺相助，真是如虎添翼。先杀到城楼上，砍断吊桥。此时黄忠、魏延闻得武松部将飞报，已各自点军来到关前。武松冲下城楼，正逢张卫赶来，松大吼一声，上前便砍，卫只觉得力大刀沉，杀不三四合，拨马便走。他这一走，谁还敢死战？武松杀到门前，开了关门，外面黄忠麾军拥入。守军各自不能救应，张卫从关隘背面走脱，杨任待刘备军锋头掠过，再从正门向外杀出血路，抄山道走了。杨昂正奔走，不防火光中黄忠杀到，大惊不防，被忠手起刀落，砍于马下。关中士卒，有死者，有降者，也有溃逃者。到五更时分，纷乱停息。
魏延、黄忠入关，遣人发书往中军刘备报捷。又询问焦挺。挺只推与武松旧日相识，又倾慕刘皇叔，因此归顺云云。黄忠、魏延自然不疑。关中拿到降兵三四千，钱粮军械无数。于是分派人马，在城关四周固守。不数日，刘备大军赶到，重赏了武松、焦挺两个。升武松为中郎将，焦挺为校尉。宋江也暗自欢喜。私下向焦挺询问了汉中情形，便与花荣设计道：“吴加亮前番说了，汉中众官，杨松最贪。何不叫邹渊、邹润兄弟联络杨松，献汉中城，也算在刘备面前立功。”花荣道：“只怕去年黄信献了成都，险些被刘备杀。如今邹渊、邹润若献南郑，刘备再要翻脸如何？”宋江笑道：“成都之事，是刘备因自己动手抢了兄弟刘璋地盘，又害了他性命，故作戏与人看。这番讨伐张鲁，决不至如此。”于是两人设了一计，吩咐戴宗赶往南郑，如此如此。一面暗地嘱托焦挺，向刘备怂恿道：“张鲁虽据东川多时，百姓亦是无奈。汉中将领，都要投奔皇叔。皇叔可快快发兵去南郑。”备大喜，留刘封镇守阳平关，大军拔寨，杀奔南郑而来。
再说张鲁闻知阳平关失陷，杨昂战死，大惊。阎圃道：“事到如今，只好调兵据住褒水迎敌，一面往求曹操相助。”鲁然之，便教阎圃为使者，前去求救。自顷起南郑军马，前往褒城迎敌。马超旧将南安庞德，因扶病不曾随马超讨川，因此留在汉中。张鲁欲使之同往，杨松道：“彼故主马超，便在刘备军中。若用庞德，恐反受其害。”鲁遂不用庞德。
刘备大军兵临褒城，张鲁留张卫守城，自引众将迎敌。两阵相对，鲁大骂道：“刘备宗室败类，屡侵他人，伪托忠义，行诈天下！”备回顾左右，马超飞身而出，笑道：“张师君认得我否？”张鲁身边杨任喝道：“屡反之贼，尚有面目在阵前相见耶？”超大怒，挺枪便刺，杨任挥刀迎敌，两个战不到十数合，马超奋起一枪，把杨任当胸搠死。刘备令擂鼓急进。蜀军阵上喊杀声大作，狂潮般席卷而来。
张鲁在队中看见，怒道：“大耳贼逼人太甚，今番莫怪某无情！”左手到身边囊里抓把米，往空中一洒；右手仗剑，牙齿咬破自家舌头，一口血雾喷到眼前，嘴里念念有词。片刻间，只看两军阵前黑雾弥漫，雾气中隐隐有金甲神将，引无数军马，往来冲突。刘备部下军将，哪见过这等阵势。张鲁将宝剑摇了三摇，黑雾化作一阵烈风，猛掠过来。风中兵将无数，刀枪都朝备军乱打。后面汉中军马乘势掩杀，刘备阵脚大乱，士卒各自奔逃，中军将拼死保护刘备。
其时梁山军在后队立足，公孙胜看得前面天色骤变，笑道：“却有这等道法。”唤左右取清水来，汲了一口，也往天上一喷；一边挥动宝剑，剑上穿三层黄纸，舞动片刻，那纸自燃，须臾烧尽，片片黑灰却不四散，都往天上聚去。公孙胜忽然大喝一声“疾！”只听得远处群山阵阵回啸，平地卷起一阵罡风，咔咔啦啦，两军旗帜竟被刮断了数百面。接着天上黑云密布，转眼间，豆大雨点倾盆下来，劈里啪啦，打得满地尘土激荡。战场上的黑雾被雨点一冲，渐渐消散。黑雾中隐匿的神兵神将，自也灰飞烟灭。刘备大喜，正想乘势收兵，庞统厉声道：“贼人妖法已破，还不进击！”刘备虽不明，也随之下令擂鼓。于是备军全线反杀回来。庞统却密遣人往阵后梁山军处，授以计策。
这边张鲁见法术被破，正欲收兵，却看刘备军重振旗鼓杀来。鲁教全军一面抵抗，一面缓缓后退。将到自家寨子，忽然后队军卒大乱。回头看时，却被两队汉兵，抄到褒水之滨，断了归路。左右两路大将，一是青面兽杨志，一是小李广花荣。庞统哈哈笑道：“张公琪，今汝进退无路，还不早降！”鲁正惶恐，却得张卫引军，出褒城救应。梁山军两边一裹，乘势冲进城去，换了城头旗号。卫只顾着兄长，拼死杀进围来。这时前面刘备军冲涌而上，左有黄忠，右有魏延，各统精兵冲击。汉中军皆无斗志，只顾奔走，落后的便纷纷投降。张鲁兄弟一路溃逃去。
刘备且整顿军马，听得是公孙胜破了张鲁道法，甚是惊叹道：“公孙先生立功非浅！”公孙胜道：“张鲁的道法，亦不过是些幻术，引人自相扰乱，贫道所以破了他，不过还个清明，好叫两军厮杀。若说功劳，却还是将士的。”刘备看他居功不傲，更是钦佩，加封公孙胜为“法师”，授校尉之衔。一面令先入褒城歇息。却有新近归降的校尉焦挺道：“皇叔当即刻进兵汉中，张鲁可擒。”刘备道：“汉中城池坚固，粮草颇多，如何可得手？”焦挺道：“留守汉中有两个都尉，一名邹渊，一名邹润，早有心归降皇叔。今张鲁兵败，他两个在南郑，当乘机夺取城池，关闭城门，不放张鲁进入。皇叔可速派军马追袭张鲁，接收城池。”刘备大喜，便问帐下：“哪位将军愿当先？”魏延挺身而出：“某愿往！”备道：“与你一万军，即刻出发，取了南郑城池，等我大队赶来。”魏延道：“尚求一人为副。”备道：“何人？”延道：“便是那独身破阳平的武松将军。”备笑而从之。于是魏延、武松引精兵五千，焦挺为向导，直取南郑而来。
再说张鲁兄弟逃离褒县，人马十折四五。只盼先回到南郑，整顿人马，再作打算。于是一路行进。连夜奔走到汉中城下，只看城门紧闭。张卫高叫：“快快开门！”不防城上乱箭射下来。鲁、卫皆惊。便看城头上，谋士杨松羽扇纶巾，扬头大笑道：“张师君，汉中阖城已降刘皇叔矣！”张鲁大叫一声，倒下马来。正是：数万兵马无用武，卅年基业属谁家。不知张鲁性命如何，且看下回分解。