刘备也自收队。宋江等参见谢罪道：“战争不利，若非皇叔解救，险些折了。”备抚慰曰：“公明以偏师抗东吴正军，抵挡这许多时候，正是有功，不必自责。”江问道：“主公，今日我军四面合围，生擒周瑜并非难事，为何放他？”刘备笑道：“此是诸葛军师策谋。孙刘两家，终须携手，若今日灭了吴军，一则与孙权结仇，二则曹操也少了制约。”宋江拜服：“军师高见，实非我等能及万一。”
再说周瑜抱着郁闷，怏怏东归。行近巴丘，天色渐暗，忽后军喧哗，报有敌兵袭击。瑜又惊又怒，引从人到后队。只见远处山后，火把摇曳，不失传来呐喊鼓点。周瑜怪道：“这般却是何用意？”瑜立马灯火旁，正在诧异，黑暗里一箭忽来，正中右胸。瑜大叫一声，仰面栽倒。左右急救起。吕蒙吩咐将都督送回中军休息，一面安排人马四下搜寻。周瑜送回中军，众将都来看探。瑜叹道：“不想我用兵十数载，今日中此诡计，有何面目再回见吴侯！”其时吴兵于丛林中发现军人用布袋一个，内有密令。交与吕蒙看时，却是刘备教各军于路埋伏，“定要生擒周郎”。落款端端盖着刘备左将军印。吕蒙看周瑜连连冷笑，神智渐乱，不敢说知。遂令孙瑜先引精兵五千，往夏口屯驻。大军便在巴丘屯住。
次日，周瑜箭疮发作，昏迷不醒。半晌醒来，长叹一声：“我得奉明主，建立功业，苦恨一步失算，致令有今日尴尬。”唤左右取纸笔来，先写书与孙权，荐鲁肃自代；再留书与其子。书罢，将笔一掷，长笑三声，倒于榻上。众将看时，已自气绝。有诗道：
美哉周公瑾，乱世建奇功。初阵随孙郎，谈笑镇江东。破曹知将道，顾曲有儒风。公今绝尘去，何处觅清声？
列位，你道这事如何？却是吴用捏造书信，令玉臂匠金大坚伪作刘备之印盖上，扔在战场以惑吴人。夜色中射周瑜那一箭的，正是花荣。迫死周瑜，挑得孙刘愈加不合，他好从中取事。
周瑜既死，众将扶柩东归。孙权痛哭不止，左右皆伤感。及闻前后经过，大怒，拔剑斩案上镇纸，道：“刘备狼心狗肺之徒，假作仁义，害死公瑾，孤誓报此仇！”便要倾起吴会之兵，来攻刘备。鲁肃急入道：“主公欲讨伐刘备，胜算几何？”孙权道：“备害死周郎，此仇焉能不报！何计胜算！”肃又问：“曹操若起兵南下，如何应对？”权道：“纵使江东亡于曹操，亦不放过刘备！”肃道：“若是曹操害死周郎，又当如何？”孙权一愣。肃道：“孙刘联盟，哪个不晓？曹操为此寝食不安，公所知也。今我两家冲突，本属汉室不幸，而曹贼于中挑拨是非，令我相互结仇，其心甚毒。内中蹊跷，主公不可不查。”
孙权道：“然则彼截我军西征，总是不假。”鲁肃道：“拦我人马，自是刘备欲独自取蜀。然备若存心与我为敌，则暗害公瑾后，关羽屯兵江夏，可一举截断我西征之军。而彼反让开大路，放我军回国，足见联盟之心尚在。至于暗中害死都督之人，来历不明，或是曹操安排，恐未知也。”
孙权沉吟不语。鲁肃又道：“公瑾一生呕心沥血，何也？皆为替主公谋王霸之业。今值多事之秋，主公内当勤修民政，外当争霸天下，方才对得起公瑾一片赤诚。若意气用事，徒为奸人所用，败坏大计，则公瑾在天之灵，亦难安也。”权埋头又想半晌，击案而起：“子敬，多谢教诲！”肃黯然道：“我一时失于计较，致令公瑾为奸人暗害，从今后，唯尽心竭虑，辅佐主公，以无愧公瑾重托。”
于是在江东为周瑜大事操办葬仪。选定吉日，大设灵堂，百官云集。孙权自抚棺痛哭，众人无不垂泪。
忽报刘备遣诸葛亮前来吊孝。东吴众官面面相觑。片刻，周泰大喝道：“那厮还敢来耀武扬威，以我江东无刀剑杀人么！”便要去从人手中拿剑。鲁肃急拦住：“幼平休动！”对孙权道：“主公，刘备遣诸葛亮前来，足见和盟意思。”
孙权便叫请入。片刻，亮带孝而入，洒酒浇奠，宣读祭文，神调哀拗，闻者皆动容。读毕，伏地大哭，泪如泉涌。东吴众人感伤，涕泪俱下，心中怨愤消了大半。
诸葛亮哭了一阵，起身扶棺道：“公瑾，公瑾，汝今一去，我两家联盟大业，几欲摇摇！在天若有灵，当佑两家主公，永结盟好，共灭国贼，勿使义士相残，奸人得意，此我两家大业，公瑾能助我否？”说到伤心之处，复又大哭。众皆泣下。鲁肃含泪谓众人道：“诸公，孔明先生所表，句句肺腑。孙刘和盟，两家大利；我等切不可堕他人奸计，令国贼窃喜，教公瑾伤心世事。”众皆称是。
当晚，孙权于府邸内设便宴招待诸葛亮，鲁肃作陪。酒过三巡，亮道：“吴侯，我今来江东，一面是为公瑾吊孝，一面是前次我两军于公安冲突，令奸人下手，公瑾遇害。我亦知江东众将，多有误解，全亏吴侯深明大局，在此谢过。”孙权冷笑道：“诸葛先生自是好意，但此物又是如何？”将那盖有刘备信印的密令取出。孔明看罢，道：“吴侯明鉴，我主若要暗害吴军，何必把自家信印带到军中，自暴其行迹？此显是奸人伪造，欲诡计离间，吴侯不可不防。”孙权悟道：“原来如此。”复又问：“孔明先生，既是两家盟好，我欲与刘豫州同取益州，为何阻拦？”诸葛道：“实不相瞒，我主欲自取益州。”鲁肃色变。孙权怒道：“你欲取益州，我便取不得益州？兴兵阻拦，坏我公瑾，尚自理直气壮耶？”
亮笑曰：“吴侯请想，我主在荆州暂立足，若吴侯取了益州，两头夹住，彼此都不免尴尬。且吴侯千里奔袭益州，转运不便，纵是得了，若曹操兴兵攻取，也难保万全。”权道：“以先生之见，莫非益州我取不得，便当属你家？”亮曰：“正是。我主自荆州西进取川，地域相接，攻守皆利。实较吴侯取之为佳。”孙权愤然不语，亮又道：“吴侯心中自道我等欺人太甚，实乃势不得已。待取了益州后，我主刘皇叔若将荆州数郡让与吴侯，以为两家情谊，又如何？”权道：“先生休得戏言！”诸葛亮正色道：“两家同盟事大，岂有戏言。我主西取蜀，吴侯不妨北攻合肥，若得手，则淮南之地，可尽囊括。”权大喜，便又劝酒。
至夜方散，诸葛亮对孙权道：“吴侯，两家会盟，必多小人挑拨。望吴侯心如明镜，不为惑乱。”再三叮嘱，然后与鲁肃同出。亮出门，望天叹道：“公瑾一去，却叫你我为难了。”肃道：“我二人居中调度，甚是不易。东吴众将固然有怨，先生那边，关云长不也是时起雄心？”二人默行一段，鲁肃忽道：“孔明，皇叔麾下梁山军是何来历？”孔明道：“是山东豪杰，乱世起兵，许是黄巾一党相近。上年夺了荆州三郡，献与皇叔投靠。头目数十人兄弟相称，义气深重。”鲁肃道：“这一支军马，还当小心驾驭。”二人行到孔明驿馆，拱手而别，肃自回府邸。
孔明入驿馆，见赵云秉烛看书，道：“子龙将军尚未安寝？”云笑曰：“奉命保护军师，岂能自顾安闲？”亮曰：“时辰不早，便请安歇。明晨去吴侯处辞行回荆州。”云应了一声，站起来，悄声谓亮道：“军师，方才驿馆附近，有人鬼祟打探。今夜多加警醒。”亮微微点头，于是自去房中，将短剑放于手边。二更时分，沉沉睡去。
赵云总归放心不下，也回房中，全副带甲，蜷坐于床前。三更忽然心动，起身仗剑，忽见窗外人影一闪。云大喝：“何人在此！”疾步冲出，到了院中，一派月色，并无人影。云正自诧异，忽听花丛中弦声不绝，弩箭扑面射来。诸葛亮在房内亦惊醒，却看五六个黑衣蒙面大汉，踹门进屋，一言不发，乱刀砍来。正是：江东都督方遇害，大汉军师又遭殃！不知诸葛孔明生死如何，且看下回分解。