盟友反目蒙古伐宋
大蒙古国建立以后，不断对外扩张，连年征战，先后灭掉西夏、西辽、东真国，并攻打金国，征服高丽，还西征中亚东欧，显示出强大的军事力量。这个时候，地处南方的南宋政权，因为有金国相隔，暂时平安无事，偏安一隅。
当窝阔台提议联宋灭金的时候，宋理宗和多数大臣出于对金国的仇恨，表示赞同，但也有一些大臣反对。他们认为，蒙古势力迅速崛起，是个很大的威胁，有金国在中间挡着，江南可保无虞，一旦金国灭亡，南宋就要直接面对蒙古了。所以，南宋宁可与疲弱的金国为邻，也不能与强大的蒙古接壤。这个意见是明智和正确的，可宋理宗一心想要收复中原，并没有听从。
联蒙灭金取得胜利，灭亡了金国，一洗百年耻辱，南宋军民一片欢腾。蒙古军队粮草不继，又惧怕炎热，将主力部队撤到黄河以北，黄河以南只留少数兵力。宋理宗见有机可乘，便想借机收复中原。蒙古人也曾经许诺，黄河以南的土地归宋朝。
公元1234年5月，在金国灭亡不久，宋理宗派遣六万军队，出兵河南地区，一举收复了开封、洛阳、商丘等地，史称“端平入洛”。
不料，南宋的军事行动，却惹怒了蒙古人。窝阔台下令，蒙古铁骑越过黄河，向宋军发动了猛烈进攻。宋军不是蒙古铁骑的对手，死伤三万多人，占领的土地又全部丢失了。“端平入洛”使得宋蒙联盟破裂，双方反目成仇，也成了蒙军伐宋的导火线和借口。当然，没有“端平入洛”，大蒙古国也是会对南宋下手的。
公元1235年，窝阔台以“端平入洛”为借口，第一次大规模进犯南宋。窝阔台组织了数十万大军，由两个爱子阔端、阔出统领，在东起淮河、西至巴蜀的千里战线上，分多路向南宋进攻，气势汹汹，大有一口吞并南宋之势。
面对蒙古军队的大举入侵，南宋军民不畏强暴，奋起反抗。宋理宗调兵遣将，部署抵御。南宋军队战斗力差，敌不过蒙军凶猛，但地形熟悉，反抗意志坚强，蒙军也很难占到便宜，战斗十分激烈。蒙军这次犯宋历时六年，大小战斗数十次，双方伤亡都很惨重。著名战役有沔州之战、阳平关之战、真州之战、庐州之战、荆襄之战等。
沔州之战是蒙军进攻巴蜀的第一仗。公元1235年7月，窝阔台命次子阔端，率西路军向巴蜀地区进军。阔端时年三十岁，已经征战多年，勇猛有谋，是蒙古族的军事家、战略家，深受窝阔台喜爱。
阔端率军从陕西凤州出发，很快抵达沔州。沔州是南下入蜀的门户，蒙军想要攻占巴蜀，必须首先夺取沔州。沔州守将叫高稼，高稼是进士出身，能文能武，为官清廉，肩负着守卫入蜀大门的重任。
在此之前，蒙军与金军曾经在沔州多次交战，沔州城被战火摧毁，破败不堪，城内守军也不多，于是，有人建议高稼弃城后撤。高稼坚定地说：“身为宋将，守土有责，即便没有城墙，我也要以身捍蜀。”
蒙古大军包围了沔州，高稼身先士卒，带领宋军与敌拼杀，激战数日，终因寡不敌众，又没有坚固的城墙，最终沔州失守，高稼战死，以身殉国。沔州之战以宋军失败而告终。
阔端获胜之后，率军继续南下，很快抵达阳平关，于是爆发了阳平关之战。阳平关在今陕西勉县一带，是入蜀的第一道重要关口。阳平关守将叫曹友闻，是个忠义之士，可惜手下士兵不多，只有数千人，而蒙军有二十万之众，敌众我寡。宋军顶不住蒙军的猛烈攻势，曹友闻战死，士兵多数阵亡。最后，将领曹万带领仅存的五百士兵退入城堡，宁死不降，全部为国捐躯。阳平关之战十分惨烈，以宋军全军覆没而告终。