蒙军南下伐金
成吉思汗为了对外扩张，在打击西夏的同时，对另一个邻居金国也发动了进攻。不过，金国势力比西夏强大得多，成吉思汗毕其一生，也没有灭掉金国，但他率军征伐，重创了金国，削弱了金国实力，为儿子窝阔台灭金铺平了道路。
金国是女真族建立的政权。女真族就是后来的满族，起源于中国东北地区。女真族原先部落分散，不能凝聚力量，因而长期受契丹人的统治。后来，女真族出了一位英雄人物，名叫完颜阿骨打。完颜阿骨打统一了女真各部，势力迅速崛起。
公元1115年，完颜阿骨打在东北地区建立了金国，开展了十年伐辽战争，后来与宋朝联合，灭掉了辽国。随后，金国大军南下，攻陷开封，灭掉北宋，占领了中国北方广大地区。
金国统治的区域幅员辽阔，东到大海，西至关中，南抵淮河，北部包括华北、东北和俄罗斯远东地区，国力十分强盛。金国南部与南宋对峙，时常发生战争，北部则与蒙古接壤。金国对蒙古部落也时常进行侵扰，每隔几年就要围剿一次，掠夺财物和人口，把年幼的蒙古子女卖为奴婢，还先后捕杀了多名蒙古部落首领。当时蒙古部落分散，力量弱小，对金国无可奈何，但却埋下了仇恨金人的种子。
成吉思汗在统一蒙古各部战争中，借用了金国的名声和力量，他被金国授予官职，便利用这个身份抬高自己，兼并其他部落。成吉思汗势力增强、建立大蒙古国以后，就不再跪拜接受金国皇帝的诏令，而与金国分庭抗礼了，后来更是屡次出兵攻击金国。
这个时候，金国的皇帝叫完颜永济，是金国第七位皇帝。完颜永济昏庸，忠奸不分，没有治国才能，致使朝廷腐败黑暗，民众怨声载道，社会动荡不安。金国虽然统治的地盘很大，却已经是外强中干了。
公元1211年，成吉思汗利用蒙古人对金国的仇恨，举行誓师大会，开始了长达七年的伐金战争。成吉思汗出动的兵力约二十万，而金国仅在北部的军队就有四五十万人。不过，蒙军骁勇善战，战斗力远远超过了金兵。
成吉思汗亲率大军，越过沙漠，进入到汪古族人的地盘。汪古部落是当时的一支少数民族，依附于金国，替金国守护北部边境。可是，汪古部对金国不满，转而投向了蒙古，被成吉思汗封为八十八功臣之一。如此重大之事，金国居然不知道。
汪古部归附了蒙古，等于打开了金国的北大门。成吉思汗率军长驱直入，很快抵达金国的军事重镇乌沙堡。乌沙堡是金国用来防御外敌的军事防御体系，筑有城墙和堡垒，堡垒以暗道相连，还修建了屯兵城，驻扎军队。乌沙堡防御体系十分坚固，可守军没料到蒙军突然杀到，惊慌失措。蒙军一举攻占了乌沙堡，歼灭了全部金兵，并将防御工事悉数捣毁。
蒙军首战乌沙堡，获得大捷，随即马不停蹄，继续南下，连续攻占昌州、抚州、宣州、武州、宁州等地。