公元1125年，金国与宋朝联合，灭掉了建国已有二百一十八年历史的辽国，占领了辽国的地盘，金国势力更加强大。
灭掉辽国两年后，金军大举南下，攻击宋朝，攻破宋朝都城开封，俘虏了宋徽宗、宋钦宗两位皇帝，灭掉了北宋。此后，金国统治着中国北方，与地处江南的南宋政权对峙多年。
金国统治区域辽阔，东到大海，西至关中，南抵淮河，北部包括华北、东北和俄罗斯远东地区，面积达三百六十多万平方公里。蒙古草原也在金国势力控制之内，成吉思汗就当过金国的官员。金国享国一百一十九年。这是女真族第一次崛起和兴盛。
金国统治北方百余年，大量女真人南迁到中原地区，与汉族融合。公元1234年，大蒙古国与南宋联手，灭掉了金国。后来，元朝又灭掉南宋，统一了天下。在元朝统治时期，居住中原地区的女真人与汉人待遇差不多，甚至许多女真人被视为汉人，女真文字也失传了。
在元朝统一天下之前，中国大地上分别建有南宋、金国、辽国三个主要国家，统治时间都很长。因此，元朝在撰修《宋史》的时候，曾经为谁是正统而争论不休。最后，分别撰修了《宋史》、《金史》、《辽史》，才解决了争议。这三史，都被列入了“二十四史”。
东北地区是女真族的发源地和聚居区，人数仍然不少。元朝统治者在东北地区设置机构和官吏，也招抚女真部落的首领，对女真族进行统治和管理。
朱元璋建立了明朝，推翻了元朝统治。东北地区的女真部落纷纷归附，其中一个部落的首领爱新觉罗?孟特穆率部归依了明朝，被任命为建州左卫指挥使，他是努尔哈赤的六世祖。
明朝在东北陆续设置了三百八十四卫、二十四所等机构，加强对女真族的统治。在明朝前期，由于国力强盛，东北地区比较平稳，很少发生叛乱；到了后期，明朝的统治力下降，朝政混乱，东北地区也开始乱了起来。
明朝衰落以后，蒙古不断南下侵扰，也时常袭击东北女真部落。女真各部分化，有的依然忠于明朝，与蒙古对抗，有的则依附了蒙古。女真各部落之间，也时常发生战争。后来，背离明朝的女真族部落越来越多，明朝逐渐失去了对东北女真各部的控制。
明朝原本在东北地区驻有不少军队，但通过万历三大征和抗日援朝，兵力损耗很大，已经无法有效地控制东北地区了。于是，明朝统治者放任女真各部争斗不管，造成东北地区分裂和混战不休，东北处于乱世之中。
常言道，乱世出英雄。在乱世之中，女真族英雄努尔哈赤应运而生，他依靠祖上遗留的十三副胄甲起兵，经过三十多年浴血奋战，征服了大大小小的女真部落，将分散的女真部落统一起来，建立了后金政权，形成了强大势力，为大清王朝奠定了基础。不屈不挠的女真族再创辉煌，又迎来了第二次崛起和兴盛。