黄权先入，刘备道：“公衡何来？”权流泪道：“刘牧不幸命丧小人之手，成都扰乱，所以开城投降，只为保全百姓，不敢图身后名声。”备赞道：“公真义士也。为百姓负重行事，青史又岂有诋毁哉？”又传许靖来。许靖言谈清越，意思却颇有阿附，刘备有几分不喜。诸葛亮、法正以目示意，刘备省悟，于是赞慰一番。又传吴班进来，班怒目直视，言语冲撞，不肯见礼。备叹道：“忠臣岂能怠慢。”好言相慰。却看镇三山黄信进来，备道：“你便是那开城投降的黄信？”信道：“正是末将。”备猛拍案：“推出斩首示众！”信大惊。宋江正要劝谏，吴用踩他一脚，江便不动声色。两边刀斧手上前，要绑黄信。宋江转脸看吴用，用微微蹙眉，示意莫动。黄信高喊“无罪！”正在挣扎，忽赵云站出道：“皇叔且慢！”宋江方才放心。云曰：“黄信献城，有功无罪，不知皇叔为何发怒？”备骂道：“这厮食季玉俸禄，反怀贰心，献城投敌，还害了自家主公性命，留之亦是祸害！”云道：“主公此言差矣。黄将军献城，是心知主公仁厚，为兴复汉室投顺。至于刘益州身故，实是曹正凶徒作恶，与黄将军何干？皇叔若杀了黄将军，恐天下人闻之，不明就里，往后皆不敢归降。”诸葛亮亦劝。刘备道：“既然如此，黄信，汝可调归魏文长部下，勿要与蜀中文武交道，免生尴尬。”信谢恩而出。
又有刘璋子刘循、刘阐入见。备亲自下座，握二子手，唏嘘道：“季玉遇害，非我本心也！二位侄儿莫要怨恨。”诸葛亮道：“可委二位公子郡县之职。”刘循辞道：“多谢玄德公。先父治蜀无功，某兄弟不敢再为官。”刘备知他心怀怨愤，问道：“然则贤侄欲何往？”刘循道：“我岳丈是巴西太守庞羲，今欲前往依附。”备道：“也好。家宅财物，二位可尽带去，用度倘不足，告我可也。”二人出，诸葛亮道：“留此二人在蜀，终为后患。”备叹道：“我也知军师意思。只是这番对季玉不住，不忍再为难其子。”
次日，刘备在衙门设一大宴，为刘循、刘阐饯行。蜀中文武皆来相送，洒泪而别。吴班不愿在刘备部下为官，带了妻子家人，随刘循、刘阐往巴西。刘备嘉其忠诚，令他同扶禁、刘、马汉等引一千军，护送刘循二人往巴西郡去了。
宋江等梁山军，时驻扎城外。江闻吴用道：“前日在衙门，我要发话救黄信兄弟，加亮为何不许？”吴用道：“哥哥胡涂。当时若发话，只怕救不得黄信，自己反招惹嫌疑。刘备因刘璋之死而负气，欲斩黄信，多半是作戏。帐下文武，自有懂事的相劝，你我何必招眼？”宋江不语。吴用道：“眼下黄信兄弟到了魏延帐下，也是个机会。那魏延生平恃才自傲，有机会撺掇一二，也是便利。这次曹正伤了性命，实是意料之外。我梁山弟兄，多有单凭血气而不知天高地厚，日后须引以为戒。我只怕林教头，曹正是他徒弟，不免多伤怀。哥哥私下劝慰他则个。此次我入西川，功劳颇大、哥哥可向刘备求为巴郡太守，以为立足。”两个计议已定。
又过数日，刘备自领益州牧，封官进爵。以诸葛亮、庞统为军师将军，马超为平西将军，关羽为安东将军，张飞为安南将军，黄忠为讨虏将军，魏延为牙门将军，赵云为翊军将军，陈到为镇军将军，法正为蜀郡太守，扬武将军。其余蜀中投顺文武如董和、许靖、庞羲、李严、彭、刘巴、黄权、吴懿、费观、吴兰、雷铜、李恢、张嶷、秦宓、谯周、吕义、邓芝、杨洪、费诗、孟达、黄信等六十余人，尽皆任用。备自家谋臣武将也各加提拔。刘备又提梁山军宋江为荡寇将军，吴用、林冲、杨志为中郎将，其余亦各有升赏。
宋江禀道：“皇叔，俺梁山军此次西征，凭皇叔洪福，立些许微功。蒙皇叔如此赏赐，实在惭愧。然一二万军马，总要吃喝。愿乞巴郡之地屯军，如何？”诸葛亮急目刘备。备笑曰：“公明之请，自有道理。便以宋公明为巴郡太守。”宋江谢恩。诸葛亮道：“宋公明领太守之职，然梁山军乃国之精锐，不可远离成都。故请屯驻广汉，就近调拨粮草相济。可使梁山头领铁面孔目裴宣行太守事。”备道：“军师所言有理。”刘备又道：“梁山军诸位将领，西征颇有大功。今拔花和尚鲁智深为偏将军，九纹龙史进为裨将军，又以征西功劳，各引二千军，就驻于成都。不知二位将军可愿？”宋江笑道：“如此亦是二位兄弟福分。”备大喜。便交割了印绶。鲁智深、史进上前谢过。智深又请抚养蜀将张任等，并战死蜀军眷属。玄德叹道：“彼皆是汉家儿郎，为兵火所祸，岂某愿哉。”便教法正，斟酌钱米布匹，抚恤遗族。
诸葛亮下来，暗谓刘备：“主公为何准宋江为巴郡太守？彼数十人皆是虎狼，又广有军马。昔日在荆州潺陵，便难免为患。今予他巴郡之地，是为虎添翼也。”备笑道：“军师多虑。我以恩义结他诸将，自无异心。”亮道：“纵如此，亦须得为防他坐大。巴郡驻军，当另派将领。”备道：“军师酌情处置可也。”亮出，便召降将黄信道：“汝因献城，成都众将多有不容。今以你为巴郡校尉，南下驻军，不可有失。”黄信拜谢。刘备接庞统到成都养病，一面大开仓廪，犒赏三军，整顿吏治，安置民众。
宋江回自家营中，气愤愤对吴用道：“刘备这厮好毒，真真要拆散我手足！”吴用道：“诸葛亮实是老谋深算，将我梁山军桎梏在广汉。幸亏某当初安排黄信兄弟在西川，如今得了方便。刘备看鲁智深、史进两位兄弟忠勇善战，又曾随他与诸葛亮征战，因此特加以提拔，离我梁山军营寨，实是釜底抽薪。好在两位兄弟耿直，不至贪图富贵而背义。哥哥明日可设一大宴，众家弟兄齐聚，为二位饯行，也可看他动静。”
次日，宋江在梁山军营寨内大摆酒宴。赴席者，只有潺陵入川梁山军一路，武松、张清、黄信等都不来的。排开酒肉，众人畅怀大吃。看看皆有七分醉意，宋江起身，端了三碗酒，走到鲁智深、史进面前道：“二位兄弟，日后去刘备身边飞黄腾达，莫忘了梁山上情分。”史进惊得手足无措，慌忙下拜道：“哥哥！俺史进若敢有负兄弟情分，情愿乱箭穿身，死在阵前！”鲁智深听宋江这话说得蹊跷，把眼睛一瞪：“公明哥哥这是甚话！按洒家的意思，我等或全力相助刘玄德，当个扶汉的忠臣；便是自成一军争霸天下，无论胜败，只怕也没这许多龌龊。你无非怕我两个变心。但洒家和史大郎是何等样人，众兄弟谁个不知？今日一百单八个兄弟已经丧了三人，偏生这么多鸟话，还谈兄弟情分哩！”吴用忙劝解：“哥哥也是酒后伤感，看先折了索超、郁保四、曹正几个手足，如今两位兄弟又被刘备分离开，所以心中难受，出此言语，不要见外。”众人都喝得醺醺的，李逵抱住鲁智深大哭道：“哥哥今日走了，俺再找个鲠直人喝酒都难！”戴宗怒道：“黑厮真不会说话！”林冲与鲁智深相对无言。花荣强笑道：“不过是分调两处，又不是生离死别，何必如此？”酒席吃到深夜方才散去。宋江一面约众头领暗地为曹正发丧。
刘备自取益州，诸葛亮拟定治国条例，刑法严整。更回复农耕，百业更兴。不数月，蜀中气象一新。庞统得安道全调治，亦以伤愈。刘备甚喜，更图大计。这日，忽报江东使者诸葛瑾求见。备惊道：“此番必是来索要荆州。当何以对之？”正是：方取西川同宗地，已见东吴债主来。不知刘备如何应对，请看下回。