眼下的东汉王朝，已是日落西山。宦官与外戚两大集团交替专政，统治腐败，土地兼并加剧，赋税日趋沉重，社会动荡不安，民众流离失所，小规模的起义此伏彼起，连绵不断。“山雨欲来风满楼”，十三部州即将面临动乱。
五斗米道的教义是锄强扶弱，拯救天下苍生。在乱世即将到来的这种背景下，不得不去考虑，自身该站在什么立场上？张衡把五位师兄召回鹤鸣山，要商议的正是这件事。
张衡作为五斗米道教主，首先发言说：“五位师兄、七师弟，我们大家都知道，现在的形势是大厦将倾，皇帝无道，宦官专权，各路义军接踵而起，天下已经到该易姓的时候了。父亲传位于我的时候就叮嘱我，遇到大事，多听六位的意见，现在就请说说你们的看法。”
李意道：“恩师临终前也叮嘱过我们，要辅佐掌教振兴我道，李意一切听从掌教吩咐。”
张衡道：“这是大事，我虽为教主，却也不敢擅作主张，还得先听听五位师兄的意见。”
李意与张衡交情最深，李意常感张道陵对他恩重如山，故而对张衡惟命是从，当南斗、北斗、紫虚、于吉、左慈离开鹤鸣山时，只有他坚定地留在山上，忠心辅佐张衡。
于吉道：“按我说，咱们五斗米道也组织一支起义军，攻入洛阳，把刘宏小儿拉下皇帝宝座，这样才能解救天下苍生。”
左慈调侃道：“没想到四师兄也想做皇帝。”
于吉怒道：“谁说我想做皇帝，皇帝宝座自是掌教的，与我何干？！”
北斗冷笑一声，没有说话。
南斗时时注意着北斗的一举一动，这时问道：“不知二师弟有何高见？”
北斗默然片刻，始道：“依我看，汉廷未必就气数已尽，咱们应该出山辅佐皇帝，整顿朝纲，重用君子，罢黜小人，恢复文帝、景帝、宣帝、光武帝四朝的安定局面。”
“北斗，此言差矣！”于吉立刻反驳道，“从光武帝去位至今已百余年，期间并不乏贤良臣工，但为什么时局总是没有改观，甚至每况愈下呢？这是天要亡汉，气数已尽的缘故。”
“四师弟，你的话也不全对。”北斗争辩道，“西汉末年，王莽篡政，当时的人不也以为汉朝气数将近，谁知又出了一个光武皇帝，收拾残破山河，整顿中兴气象，可见世人并没有忘记大汉‘文景之治’、‘宣帝中兴’时的升平景象，并没有忘记天下是姓刘的。”
“此一时，彼一时，不可一概而论。”于吉又道，“王莽篡政，不得人心，故必然会遭到失败，刘氏宗亲正是抓住了这一点，才得以成功复辟的。如今不得人心的是汉廷，这一回的‘刘秀’也许就不是姓刘的了。”
两人顿时各执己见，吵闹起来。北斗只是端坐着据理力争。于吉却一边说，一边来回地走动，说到兴起处，甚至青筋暴现。
张衡见紫虚一直没有说话，咳嗽一声，便问：“三师兄默然不语，定是胸有成竹了？”
紫虚微微稽首，道：“掌教师弟，我赞同四师弟的看法。”
于吉见有人附和他的意见，不禁大喜，一拍紫虚肩膀，笑道：“紫虚，还是你有眼光。”
“刚才四师弟说，王莽篡政，不得人心，故必然会遭到失败，如今不得人心的是汉廷，它也必然会走向失败。”紫虚娓娓说道，“‘王侯将相宁有种乎？’夏桀倒行，则商汤革命，取而代之；商纣逆施，则武王伐暴，顺应天命；秦朝无道，则陈胜、吴广、刘邦、项羽俱起，合力灭之。可见，民心所向才是万众所归。近年来，仁人志士为了匡扶黎民，不断以武犯禁，虽然先后归于失败，但也证明了改朝换代已是大势所趋。倘若我们能把力量集合起来，必可一举成功，再建盛世。”
左慈笑道：“三师兄所言，正合我意。我道教义是锄强扶弱，拯救天下苍生，也不必说反汉还是保汉，只要有利于黎民的事，我辈中人自该去做。”