第二年的暑假，萨特和波伏瓦再次去西班牙旅行，不过这次是莫雷尔夫人和吉尔邀请他们一同驾车游西班牙南部。萨特和波伏瓦先去巴利阿里群岛，然后进入西属摩洛哥。他们在塞维利亚同吉尔、莫雷尔夫人会面。正像去年在巴塞罗那看到警察逮捕罢工领导者那样，他们在塞维利亚又看到了一场事变：这里发生了政变，一队队士兵和车辆在窗外穿过，市长被抓了起来；而第二天政变又告流产，他们听说发动政变的乔尔将军仓皇出逃。这时街上人流如潮。市长被救出来了，正在在检阅游行队伍。突然，一个轮胎爆裂了，人们误以为是枪声，纷纷惊慌逃走。这种带点冒险气氛的场合很对萨特的胃口，虽然他自己是没有什么危险的。这一时刻，他感受到这种充满危险、激动人心的气氛，被这个事件抓住。
随后萨特和波伏瓦坐车同莫雷尔夫人、吉尔一起旅行。本来他们4人是好朋友，在一起旅行应该是很愉快的，实际上这次共同的旅行总的来说还算可以，只是在萨特和吉尔的关系上产生了一些裂痕。一个原因是，两人在一些问题的看法上有着分歧，在这次旅行中演变为冲突。在加蒂斯，萨特明确表示，拒绝“浪费时间”去看几处教堂的牟利罗画。莫雷尔夫人出于礼貌同意了。而吉尔一声不吭，把车开得飞快，突然停在博物馆前；他宣称，他对牟利罗画很感兴趣，于是挽着莫雷尔夫人扬长而去，把萨特和波伏瓦甩在一边而不顾。
萨特和吉尔一路上总是在斗嘴，虽然还没有达到伤了和气的地步。萨特对此觉得十分憋气，不知道他是在什么地方得罪了吉尔，后来萨特和波伏瓦发现，吉尔一路上跟萨特不对劲有两个方面的原因：最主要的是，虽然吉尔和莫雷尔夫人是诚心邀请萨特他们一起旅行，但到后来，他们感到这两人的在场使他们不能享受单独在一起旅行的乐趣，而他们也是第一次结伴作这样长的旅行。既然已经邀请了，也就不好再作改变，于是吉尔只有用这种闹别扭的形式来表达自己的不满。
另一个原因是，只有吉尔一个人会开车，每天从早到晚身受高温的煎熬，对付崎岖的公路，到地方后还得找停车场，照看汽车，这样下来搞得他疲惫不堪。而萨特他们不能给他任何帮助。所以他成天愁眉苦脸的，很不高兴。
1933年暑假，萨特和波伏瓦去了意大利。选择意大利的一个直接的原因是省钱。墨索里尼在罗马搞了一个法西斯主义展览会，为了吸引参观者，给铁路车票打七折。他们先是游览了意大利中部的一些城市，在佛罗伦萨呆了半月，然后到了罗马。他们住在塞万提斯呆过的索尔旅馆。罗马是一个美丽的城市，广场、喷泉、花园让人赏心悦目。但法西斯的存在使这些美景黯然失色。整个城布满了标语，黑衫党人横冲直撞。天刚刚黑下来，街道上就行人全无了。
一天晚上，萨特和波伏瓦打算在外面呆一个通霄，充分领略一下罗马城的夜景，直到太阳升起。午夜时分，他们正在纳沃那广场的喷泉旁聊天，突然身后射来两道手电筒的光亮，两个黑衫党士兵过来盘问他们，这么晚在这儿干什么；看到他们是外国游客时，士兵的态度稍稍和缓一些，但仍然要求他们回旅馆睡觉。萨特和波伏瓦对此不予理会，继续前行。3点多钟，他们来到椭圆形竞技场，突然身后又射来一道手电筒的灯光，再次遭到严厉盘问。看来作彻夜游的打算是无法实现了，萨特和波伏瓦不禁相对苦笑，最后只得回到旅馆。
在威尼斯，他们头一次看到德国纳粹褐衫党徒；与瘦小的法西斯黑衫党徒相比，他们一个个身高体壮，目光呆滞，走起路来步伐僵硬。想起3万名褐衫党徒在纽伦堡接受检阅的情景，萨特和波伏瓦不禁毛骨悚然。而萨特更是想到，一个月后他就要去柏林，得天天从这些家伙身边走过，不由得心情坏了起来。
暑期过后，萨特去了柏林。他很喜欢柏林这个城市，但这时纳粹的阴影笼罩着这个城市，每当在街上与褐衫党徒相遇时，他就体验到在威尼斯第一次看到他们时那种难受的感觉。虽然这时萨特对政治不感兴趣，他仍然愿意以自己的行动帮助那些被纳粹恶势力迫害的人。萨特的一个老朋友正与一个德国犹太女子谈恋爱，他们想鸿雁传情，经常互通书信。但那时纳粹对犹太人的迫害已经开始。如果纳粹知道这个犹太女子与法国人通信，可能会受到牵连而倒霉。于是萨特充当起“红娘”的角色，在俩人之中传递信息。那位朋友先将信寄给萨特，萨特再将信转寄给那女子。这一秘密信息通道一直保持到萨特留学结束。
1934年暑期，萨特结束了在柏林的进修生活，同波伏瓦一起，在德国境内旅行一番，然后回国。萨特约好在汉堡同波伏瓦会合。这是一个港口城市，到处是船，与之伴生的是一家家水手餐馆和各种各样供他们寻欢作乐的下流场所。待价而沽的烟花女郎站在装饰精致的窗后表情始终不变，有如橱窗里的模特儿。萨特和波伏瓦在码头和贫民窟逗留了一阵，然后乘小船沿易北河溯流而上，他们来到黑尔戈兰岛。在这里遇到一个德国人，40来岁。他自我介绍说，在“一战”时，他是一个陆军中士。谈着谈着，他的嗓门高了起来：“如果再打仗，我们不会被打败，我们会挽回面子来的。”
萨特心平气和地回答：“为什么要打仗呢？我们应该争取和平，”。
中士仍然坚持自己的观点：“不，面子第一，我们首先得挽回面子。”他脸上显现出一种赤裸裸的憎恨之情。这张充满仇恨的脸，让他们一路之上都忘记不了。
在施拉尔松，萨特和波伏瓦看到，一方面，餐馆的人们喝着啤酒唱着歌，显得平静和悠然自得；另一方面，一队队褐衫党士兵迈着整齐划一的步子前?