谁知又走了不到十里，却见前方一队全副武装的人等在哪里，这队伍人数上百，衣着形貌都与人间军队相似。此时一齐向涂四郎拜下，涂四郎上前相问，得到的答案和前两批人说的一样。一个军官模样的人上前几步对涂四郎一拜道：“前面那些人因为没有完成大王的指令，都被大王处以极刑，我们既害怕又担忧，不知大人可有法术救我等的性命?”涂四郎说：“我正欲前去找你们的大王，你们跟在我后面，我可以保你们免于性命之忧。”这一队人虽然心有疑虑但也只能跟在涂四郎和言秀才的后面。
又向前走了不远，猛地一座森严宫城拔地而起，一个使者模样的人骑着马等在那里，见到涂四郎便彬彬有礼的请涂四郎进宫。涂四郎因为不是大王亲自来迎接很不高兴，但顾忌到言秀才还是一起进了城。
这宫里雕梁画栋，金壁辉煌，十分豪华气派，王座中一人披金挂玉，气派非常，正是哪城中大王。只见他满脸堆笑对着涂四郎殷勤一揖到底。反观涂四郎却是面上淡淡随手一拱算是还礼。那大王引着涂四郎及言秀才走过四重殿门方落座。路过的每一重宫殿都华美异常非同凡俗。这四重殿中更是宽阔雅致，早摆好了酒宴。只见酒盏瓷杯，无一不是精美绝伦，千珍万馔，无一不是人间难寻。涂四郎满不在乎，只随意吃了几口，到是叫言秀才饱了口福。
吃完了饭，大王又恭请涂四郎同上月明楼。楼上明珠熠熠，光华耀眼，璀璨生辉，直比白昼还亮几分。涂四郎姿态闲适，品着琼浆玉露，赏仙府佳音。同言秀才说说笑笑好不惬意，全然没把这大王放在眼里。这大王也不恼，一抬手，席间一个浓艳妆容的美人便飘然而至。
美人袅袅娜娜，翩翩起舞。一时间，月明楼上花影浮动流光溢彩，满室异香。涂四郎却突然摔了酒杯大怒：“我与先生正在说话，你叫个人来跳舞，真是让人恼火，你是存心要惹怒我吗？”大王噤若寒蝉，急急上前赔礼：“四郎么怪，我是想为四郎助兴的，这一片诚心，请四郎明鉴呐…”涂四郎理都不理，一声冷哼，只用银杯在象牙盘上轻轻一磕，满楼明珠竟皆应声而落，一霎那，楼上陷入无边黑寂之中。
言秀才猛地眼前一黑，头目混沌如在梦中。过了许久才缓缓睁眼，茫然四顾却发现自己还在一开始那棵躲雨的树下。涂四郎也在身边。此时天光微亮，晨曦正好。涂四郎微笑着对还回不过神的言秀才拱手一礼：“先生的危难已经过去，四郎也要回去了。”言秀才急急握住涂四郎的手臂：“四郎岂止是救了秀才一命，四郎气度风采令人折服。恳请告知来历，秀才日夜不忘大恩。”看着满脸恳切的言秀才，涂四郎只是笑容和煦的拍拍言秀才的手：“先生言重了，请原谅四郎不能实言相告，若是先生执意想知道，或可到兖州金光寺找一位扫地僧哪里去问。”言罢，只见白光一闪，涂四郎已腾空而去，转瞬不见了踪影。
言秀才随即整装策马，夤夜兼程赶到了金光寺。在寺里果然找到了一个扫地僧，言秀才恭恭敬敬的行了大礼，向扫地僧询问起涂四郎的来历。岂料老僧怎么都不肯说，言秀才苦苦相求三日，那老僧才不情不愿的说：“念你心诚，苦求多时，我便告诉你吧，那涂四郎本是上古涂山氏一族，那个大王是一个得道千年的穿山甲。涂四郎外出游历不慎被它暗算，是你救了涂四郎，他便保不受那大王的加害。如今那大王已经被涂山一族诛杀，你自然就安全了。”
第二天，言秀才在金光寺里里外外都再也找不到那个扫地僧了，去问了住持才知道金光寺从来没有过这么一个人。