大王太兴奋了，以至于第二天便宣布了立太子的决定。可是，当“太子”出现在众大臣面前时，众大臣都惊呆了：这分明是一只猫啊！
狐狸怕众大臣说出真相，便来了个“指鹿为马”：“臣等恭喜大王立太子！”
众大臣慑于狐狸的淫威，不得不随之附和。
突然，“太子”发现一只老鼠进了皇宫，便一时忘了身份，纵身一扑，将老鼠捉住，献给“父王”：“父王，这是儿臣献给您老人家的礼物。”并狠狠地教训老鼠道：“你以为躲进皇宫我便不认得你了吗？”
“太子真是出手不凡啊！”众大臣齐声恭维道。
“过奖了！”“太子”谦虚地说：“本太子别无所长，唯有在捉老鼠方面有专长而已。”
“太子所言极是，”老鼠也恭维道：“俺一生最敬畏的就是太子。”
老虎大王此时直气得几乎昏厥。