老虎国王已届暮年，开始为接班人问题而犯愁，因为他膝下只有一个公主啊!
工于心计的狐狸宰相看在眼里，计在心头。
有一天，狐狸宰相神秘地对大王说：“恭喜大王，您后继有人了！”
“真的？”大王半信半疑：“别拿孤开心了！”
“大王请看，”狐狸抱着一只酷似老虎的猫给大王看：“大王您忘了，这就是您当年寄养在乡下的太子啊！”
大王上下打量了一番这个“小老虎”，感到它确实在外貌上酷似自己，但个头太小，甚而至于有点象猫，他怀疑自己是否真的老了？
狐狸猜出大王的心事，煞有其事地说：“大王啊，这孩子好可怜啊！当年，这孩子由于在乡下营养不良，才变得如此瘦小；所幸这孩子继承了您的基因，聪明绝顶，不信，您问一问它的身世。”
大王问了它几个问题，果如所言，这一回，大王真的相信了！