大象寻找了半天，才发现了脚下的小老鼠，不禁哈哈大笑：“难道你国就没人了吗？”
“大将军，”老鼠反唇相讥，：“我国有规矩：贤者对贤者，末将最不贤，只好与大将军是一对喽！”“娃，好大的口气！”
大象傲气十足地说“如果本将军败在你手下，甘愿臣服。
“口说无凭，立字为据!”老鼠昂首挺胸的说。于是，大象与老鼠打起了擂台。
大象举起前脚踢向老鼠。谁想到老鼠身体灵活，跳跃自如；大象又扬起鼻子扫，剪，卷，扑都没能奈何老鼠。突然老鼠纵身一跃，骑在大象的鼻子上，用前脚抓挠大象的鼻子，迅速钻进大象的鼻子里，在里面折磨大象；大象用尽一切办法都没能把老鼠弄出来，最后，大象实在受不了了，哀求老鼠快出来吧，它甘愿臣服大王，于是老鼠成了功臣，英雄。
为表彰老鼠的护国功勋，老虎大王履行诺言，要封老鼠为自己的继承人，但老鼠婉言谢绝了。
“谢大王抬举，”老鼠谦虚有礼地说：“能有机会为国立功，是微臣应尽的职责，但微臣实在无德无能做大王的继承人。“
老虎拍了拍老鼠的肩膀，夸奖道：”公主没有看错你！“