●贾南风飞上枝头
公元265年，司马炎当了皇帝，建立了晋朝。之后，又在选立太子的问题上遇到了麻烦。
当时，杨皇后生了三个儿子，老大叫司马轨，两岁时就生病死了，老二司马衷，老三司马东，要立太子，只有在这两个孩子中来选择。按常理，应该选立年龄大的司马衷为太子，可这个儿子智力非常差，七八岁了，连一个字都教不会，司马炎不想让他当太子，怕他长大后不会治国。可是杨皇后非常喜欢司马衷，一天到晚在司马炎面前嘀嘀咕咕，要立司马衷为太子，还说，立太子应该按年龄大小来排列。司马炎宠爱的赵夫人又在司马炎跟前帮杨皇后说话，说司马衷虽然现在糊涂一点，但他毕竟是个小孩，将来长大了说不定还大器晚成呢！司马炎受不了这两个人的天天劝说，加上杨皇后的哥哥杨骏等人也帮司马衷说话，这样，在公元267年正式立司马衷为太子。
过了几年后，太子已经十二三岁了，按皇家规矩应该选择太子妃了，这又是一件大事。太子就是将来的皇帝，太子妃子当然就是将来的皇后了，所以大臣们都很关心这件事。
车骑将军贾充是晋朝的功臣，当年就是他帮助司马昭杀掉了曹髦的，在征讨蜀国时也立过大功，被司马炎封为鲁公。他正好有两个女儿在家等待出嫁，年龄与太子相仿，大女儿叫贾南风，小女儿叫贾午。两个女儿都不漂亮，而贾南风特别丑陋，如果公平地竞争，是没有可能人选为皇太子妃的。贾充和妻子郭槐一商量，决定走走后门试试。
贾充的妻子郭槐买通皇宫里的仆人，给杨皇后送去很多礼物，又在杨皇后面前拼命地吹嘘贾充的女儿怎样有才，怎样好品行，就是相貌差一点。杨皇后被人说动了心，又来劝司马炎，说贾充是国家的功臣，他的女儿贾南风又有德行，又有才学，应该选作皇太子妃，至于相貌不怎么好看那是小事一桩。司马炎经不住皇后的劝说，有点动心了。一次，在和大臣们宴会时，司马炎又谈起了为太子选妃的事情，侍中荀勖又极力称赞贾充女儿，说得天花乱坠，司马炎一高兴，说：“那就让贾充的女儿当太子妃吧！”这件事就这么定了下来。
公元290年，司马炎病死，太子司马衷即位为皇帝，这就是晋惠帝，惠帝封贾南风为皇后，丑女终于“飞上了枝头”。
●八王之乱晋室衰
贾南风杀了司马通，赵王司马伦抓住了把柄，派禁军校尉、齐王司马同带兵进宫逮捕贾南风。贾南风一见齐王带兵进宫，大吃一惊，大叫大闹，指望惠帝来救她，可无济于事，赵王把她抓起来杀了。
从此，赵王掌握了政权，野心更大。公元301年，赵王干脆把晋惠帝软禁起来，自己称起皇帝来。赵王一即位，就把他的同党，不论文官武将，或是侍从、兵士，都封了大大小小的官职。
各地的诸侯王听说赵王做了皇帝，都想夺取这个宝座。这样，在他们之间就展开了一场又一场的厮杀。参加这场混战的有赵王司马伦、齐王司马同、成都王司马颖、河间王司马顺、长沙王司马义、东海王司马越，加上已经被杀的汝南王司马亮和楚王司马玮，一共有八个诸侯王，历史上称为“八王之乱”。
八王之乱前后延续了十六年，到了公元306年，八王中的七个都死了，留下的最后一个东海王司马越，毒死了晋惠帝，另立了惠帝的弟弟司马炽，这就是晋怀帝。
八王之乱期间，全国死亡人口达数十万人，许多城镇均被焚毁，使西晋初年并不发达的社会经济受到更为严重的破坏。与此同时，关东地区又爆发了罕见的蝗灾和瘟疫，致使西晋统治集团的力量消耗殆尽，隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾便迅速激化并爆发了。
●刘渊称皇帝建汉
刘渊字元海，新兴（在今山西）匈奴人。公元304年，刘渊起兵反晋，自称大单于。同年十月，刘渊对众宣称：“昔汉有天下之长，恩结于民。吾者汉氏之甥，结为兄弟。兄亡弟绍，不亦可乎！”于是，建国号为汉，刘渊即汉王，尊蜀汉刘禅为孝怀皇帝，建元元熙。刘渊称王建汉后，势力不断增长。石勒造反兵败，率领胡人部落几千人、乌桓部落两千人归顺刘渊，上郡（今陕西北部）四部鲜卑陆逐延、氏酋大单于徽、东莱王弥等也都投奔刘渊，这样形成了一支由匈奴、鲜卑、氏、羌等各族组成的反晋力量，刘渊称帝的意图也渐明显。为给建立帝业做准备，刘渊四处出兵，频繁侵略晋地。
公元308年冬，刘渊正式称帝。公元309年正月，刘渊又根据太史令宣于修建议，正式迁都平阳（今山西临汾西）。
●永嘉之乱洛阳陷
永嘉是西晋怀帝年号。永嘉年间是中国历史上一个著名的荒乱年代，此时刘渊已建立汉国。
公元310年，刘渊死，其子刘聪即位。刘聪派刘粲、刘曜及王弥领兵攻占洛阳，石勒南下襄阳。在苦县宁平城（在今河南），石勒大败晋军，晋军死十余万人，主力在此役中丧失殆尽。六月，汉军攻陷洛阳，俘晋怀帝，杀晋官民三万余人，纵火焚烧了宫殿官府。除兵革变乱外，永嘉年间还发生了大早灾，又流行瘟疫，致使人民大量死亡。史称“永嘉之乱”。
●司马邺长安称帝
晋怀帝司马炽于公元311年被俘后，晋室无主，一些大臣将领纷纷组建行台。行台本是为军事需要而在京师以外设立的代表中央政权的临时机构。此时西晋各地行台有四：司徒傅抵在河阳（今河南洛阳东北）、大将军荀唏在仓垣（今开封东北）、大司马王浚在幽州（今北京附近）、司空荀落在密县（在今河南）所设的行台。
公元311年夏，刘架、刘曜进攻长安，南阳王司马模兵败被杀，长安失陷。冯翎太守索琳与安定太守贾正等集中各路兵马5万人，进军长安。经过大小上百次的交战，刘曜放弃长安，掳掠长安青壮男女8万人返回平阳。索琳、贾疋等收复长安，拥立晋武帝之孙秦王司马邺为太子。
公元313年春节，十六国时，汉国国君刘聪宴请群臣，令司马炽身着青衣为众人斟酒。晋旧臣庾珉、王炽见司马炽受此大辱，不禁号啕大哭。刘聪不悦，后将庚珉等多人斩杀，并毒死司马炽。
司马炽被杀的消息传入长安，14岁的司马邺正式即位，称愍帝，大赦，改元建兴。时长安虽为国都，初经浩劫，满目疮痰，残破不堪。城中百姓不足百户，篙草丛生，荆棘成林。公私车乘不过百辆，朝廷百官既无朝服，也无绶印。
司马邺以索琳为尚书仆射，领太尉，掌握军国大政。后又下诏，以南阳王司马保为右丞相，督陕西诸军事；琅邪王司马容为左丞相、大都督，督陕东诸军事；并让幽并二州的地方官和左右丞相，率兵攻平阳、洛阳，入卫长安。但此时的皇帝诏令如同废纸，各王拥兵自保，坚守自己的地盘，身在长安的司马邺，难以令行天下，只不过是个傀儡罢了。
●石勒襄国建后赵
汉国国主刘聪病死，汉国内部同时发生分裂。刘聪的侄儿刘曜接替了国主的地位。他觉得用汉朝的名义并不能欺骗人民，在公元319年，改国号为赵，史称前赵。同年，汉国大将石勒在反晋战争中扩大了兵力，不愿再受刘曜的统治，也自称赵王，定都襄国（今河北邢台），史称后赵。
石勒是揭族人，他家世代是羯族部落的小头目。年轻的时候，并州地方闹饥荒，他和部落失散了，曾经给人家做过奴隶、佣人。有一次，石勒被乱兵捉住，关在囚车里，正好他的囚车旁边有一群鹿跑过，乱兵纷纷去追捕鹿群，石勒才趁机会逃走。石勒受尽苦难，没有出路，就招集一群流亡的农民，组成了一支强悍的队伍。刘渊起兵以后，石勒投降汉国，在刘渊部下当了一员大将。羯族人的文化比匈奴人要低。石勒从小没有像刘渊那样受过汉族文化教育，不识字。石勒担任大将以后，渐渐懂得要成大事业，光靠武力不行，还需文略。于是就依靠一个汉族士人张宾，颁制了许多政治措施。他还收留了一批北方汉族中的贫苦的读书人，组织了一个“君子营”。
由于石勒骁勇善战，加上有了张宾一批谋士帮他出谋划策，石勒的势力日渐强大。公元329年，石勒在洛阳一战中消灭了前赵主力，第二年入关灭前赵，“秦陇悉平”。到此时，除辽东慕容氏、河西张氏以外，石勒统一了中国北部。以淮水为界，形成了与东晋南北对峙的形势。次年，石勒在襄国自称皇帝，仍定国号为赵。
●陶侃搬砖志不遗
陶侃原是王敦的部下。后来，陶侃立了战功，做了荆州刺史。有人妒忌他，在王敦面前说他坏话。王敦把他调离到广州。那时候，广州是很偏僻的地方，调到广州等于是降了他的职。
陶侃到了广州并没有灰心。他每天早晨把一百块砖头从书房里搬到房外；到了晚上，又把砖头搬运到屋里。每天都这样做，别人看了感到很奇怪，忍不住问这是做什么。
陶侃说：“我虽然身在南方，但心里一刻都没有忘记收复中原。如果闲散惯了，将来国家一旦需要我出力，怎么能担当得了重任呢？所以，我每天借这个锻炼身体。”
王敦死后，东晋朝廷把陶侃提升为征西大将军兼荆州刺史。荆州的百姓听到陶侃回来，都跑出来欢迎他。
虽然提升了官职，可陶侃还是谨慎小心。荆州衙门里大大小小的事情他都要亲自过问，从来不放松。他手下的一些官吏，经常喝酒赌博，因此而耽误了公事。陶侃知道后，非常生气。他吩咐人把酒器和赌具全都没收并毁掉，还鞭打了那些官吏。从这以后，谁都不敢再赌博喝酒了。
有一天，陶侃到郊外去巡视，看见一个过路人一边走，一边随手摘了一把没有成熟的稻穗，拿在手里玩弄。陶侃马上命令兵士把这个人捆绑起来，狠狠地打了一顿。人们听说刺史这样爱护庄稼，种田就更有劲了。荆州地方也渐渐富裕起来。
陶侃一生带了41年的兵，由于他执法严明、公正无私，大家都很佩服他。在他管辖的地区，社会秩序井然，真正做到了夜不闭户、路不拾遗！
●敦煌石窟的开凿
敦煌莫高窟，也叫千佛洞，在离敦煌城东南40里的三危山和鸣沙山交接处的崖壁上面。有两公里长，现存洞窟792个，壁画45000多平方米，彩塑2100余尊。
莫高窟是从公元366年开始开凿的。相传有个和尚名乐尊，西游到三危山下，一天黄昏时刻，忽见山峰放射出万道金光，好像千万个佛。他认为这是圣地，就募人在三危山对面的岩壁上开凿洞窟。
北魏年间，佛教徒继续在敦煌筑建石窟。北魏石窟有禅窟、中心柱窟和覆斗顶窟三种样式。窟中所造主像一般是释迦牟尼或者弥勒佛，主像的两侧通常是两个夹侍菩萨像。壁画主要是佛传、本生和因缘故事。壁画多数以土红色做底色，使用青、绿、赭、白等色彩的颜料进行描绘。北魏时期开凿的石窟是当时人们高超绘画和雕塑技巧的历史见证。从此以后1000多年里，各朝陆续在此开凿洞窟，隋唐时达到高潮，现存洞窟中十分之七是唐代开凿的。
由于这里石质比较松脆，不适于雕刻，所以石窟艺术表现为更细致、更精美的大型壁画和塑像。这一时期壁画的题材主要是以佛说法图和佛本生（前生）故事为主。说法图一般是一佛在中间，两菩萨侍立左右，其他还画了散花奏乐的飞天在空中飞翔。所谓佛本生故事，主要描写释迦牟尼一生的历史故事，以及他在过去世道中舍身行善的故事画。故事内容不外是教人慈悲、忍辱、不抵抗，但它为我们保留了许多反映当时社会生活的画面。这些塑像、壁画，气魄雄伟、形象生动，不仅具有伟大的艺术价值，而且富有史料价值。
●五胡十六国纷立
从公元309年到公元439年这130年的时间内，我国北方的少数民族人民不断起义，共有匈奴、鲜卑、揭、氏、羌五个民族，我国古代把少数民族人称为“胡人”，所以这五个民族被称为“五胡”。他们的起义成果往往被少数民族的上层贵族分子所夺取，前后建立了十六个政权（另外还有冉魏、西燕、后蜀政权，习惯上不计算在内，共有十九个政权）。这十六个政权互相攻战，乍兴乍亡，建国的时间都很短暂，而且特别混乱，是中国历史上一段特殊的时期，历史上称为“五胡十六国”时期，或简称十六国时期。
十六国时期，政权的不断更迭变化，给人民带来了极大的痛苦。
●冉闵称皇帝建魏
公元350年，冉闵自称皇帝，国号魏。石赵残余势力投降于冉魏，后赵灭亡。
冉闵在建立魏国的过程中煽动民族仇恨，对胡羯不论贵贱、男女、老少一律诛杀，共死20余万人，以致汉人高鼻多须者多滥死。这一民族报复政策导致了自己的孤立。冉魏建立后，立即与东晋政府联系，请求派兵共同讨伐胡人；又清定九流，实行九品官入法，以争取汉族地主阶级的支持。在经济上，开仓散粮，以求得百姓的拥护。在军事上，竭力与后赵残余势力石祗、羌酋姚弋仲、前燕慕容儁争衡。由于残酷的民族仇杀和连绵的战争，加之饥馑，先前被迁到冀州、司州的胡汉各族人民数百余万各还本土，路上互相杀掠，饥疫死亡甚众。冉魏辖地渐小，人口锐减，农业生产陷于停顿，于公元352年终为前燕所灭。
●慕容三代建前燕
慕容氏原来分布于辽东与辽西，曹魏时期发展了与中原的经济文化联系，到西晋时，已经成为东北塞外一支强大的部族。
公元294年，慕容魔将都城迁至大棘（在今辽宁），部落开始定居并从事农业生产，又吸取了汉族地主阶级的统治办法，部族开始向封建制过渡。慕容魔是一个有远见的胡族酋长，他利用西晋瓦解机会和远离强敌的有利条件，积极发展势力。他广泛地拉拢汉族地主分子，“推举贤才，委以庶政”，北方著名大族人物河东裴嶷、右北平阳裕、渤海封裕、平原刘赞等，都受到他的重用。在十六国初期各政权中，前燕统治集团内部的胡汉矛盾最小。他还大力招徕汉族流民，在辽水流域设立侨郡以统流人，并对流人暂时予以免役，结果使他统治地区的人口迅速增加十倍。流人对开发辽西经济和促进鲜卑慕容部的封建化，起了重要作用。他接受汉族地主的建议，极力调和胡汉矛盾，并表示拥护东晋为宗主国，这对吸引汉人很有作用。
慕容魔死，子慕容鱿于公元337年称燕王，将国都迁至龙城，更向中原靠近。慕容毁为慕容魔之第三子，喜读汉文书籍，为人雄毅，多有谋略，性好猜忌。初即位时，惧其诸位弟弟谋乱，就借故先杀弟慕容昭，又派人去监视弟慕容仁，后慕容仁逃到辽东平郭城（今辽宁鞍山）。公元336年初，慕容欺乘辽东湾海水结冰之时，亲率三军从海路经过300里直达平郭城下。因部将叛降，慕容仁战乱被俘，慕容孰令其自杀，辽东遂平。
慕容皝称燕王后，立妻子段氏为王后，儿子慕容儁为太子，以封奕为相国，韩寿为司马，裴开为奉常。后派宋回出使后赵向石虎称臣并以弟汗为质，请赵出兵击段辽。
公元338年，慕容孰自攻令支（今河北迁安）以北诸城，大破段辽兵，抢劫无数畜产，迁5000户居民退回棘城。后赵因其不守信用而自攻段辽，发兵10万围逼棘城，围城达十几日，后无功而退。慕容皝派子慕容格追击赵军，斩获3万余人。打败后赵20万大军的进攻，使他的国力经受了考验。他一方面大力开疆拓土，先后打败鲜卑段氏，击破高句丽，灭掉鲜卑宇文氏，袭破夫余，每次都掳掠大量人口，增加了他统治下的户口。另一方面则积极发展经济，下令“苑囿悉可罢之，以给百姓无田业者。贫者全无资产，不能自存，各赐牧牛一头”。田租的征收方法“其依魏晋旧法”，即按屯田制分成办法。结果，慕容氏统治下的农业发展很快，并且迅速完成了本族社会向封建化的过渡，为建立前燕奠定了基础。
到慕容皝子慕容儁时，由于后赵统治的崩溃，给了他向中原发展的机会。慕容儁带领20万军队入塞，联合后赵残余势力及氏族酋长符氏，打败了冉闵。之后，慕容偏把国都先迁到蓟（今北京市），再迁于邺，成为雄踞中原的一个强大势力。公元352年，慕容稿改称皇帝，正式建立燕国，史称前燕。
●前燕破邺灭冉魏
公元351年，前燕首次击败冉魏。当年二月，魏主冉闵率军10万围攻襄国，十分危急，后赵石抵遣使向前燕和姚弋仲求救。慕容擒命将军悦绾率兵3万与诸军会合，以救后赵。冉闵亲自率军与悦绾、姚弋仲、石琨交战。悦绾在距魏军数里远时，命少数骑兵拖着树枝，扬起灰尘，以示人多势众。魏军远远望见，十分惊恐。这时，悦绾与姚弋仲、石琨军立即从三面攻击冉闵军。石袛也从后面冲杀而来，冉魏军大败，冉闵10万大军损失殆尽，仅率十几个骑兵逃回邺都。两个月后，冉魏军力复振，于邺城击败石袛7万大军，石祗的大将刘显遂斩杀了石抵，投降于冉魏。后赵大败。
公元352年，前燕派慕容恪率军攻魏，恰值冉闵攻取襄国后率部众至常山（郡治在河北石家庄西北）、中山（郡治在今河北定州）等郡游食。冉闵见燕军来攻，便欲亲率大军迎击。决心与燕军一战，消灭慕容儁。
冉闵驻屯于安喜（今河北定州东南），慕容恪也率军进至该地；冉闵军至常山，慕容恪也跟至常山。双方于魏昌（今河北无极东北）的廉台（无极境内）连续交战十次，燕军均未取胜。冉闵一向以勇冠诸军闻名，所率士卒精锐善战，燕军也相当惧怕他。
冉闵以其所部多步兵，燕则全为骑兵，遂决定率部进入丛林之中，以抵消燕骑兵的长处。慕容恪采纳了高开的建议，将魏军引至了平地。慕容恪随即把全军分为三部，对诸将说：“冉阂性轻率猛锐，又处于兵少的地位，必定与我们拼死一战。我应集中兵力严阵以待，当其与中军交战之时，我左右两军从两翼突然向其攻击，定能将魏军击败。”于是便选择善射的5000士卒，以铁链将他们的乘马相连，组成方阵，向前移动、冉闵左手持两刃矛，右手持钩戟，斩杀了燕军300多人后，远远发现了燕中军大旗，就一直向前冲去，直攻中军。却被燕军左右夹击，冉闵亦被杀。
四月二十五，前燕慕容评和中尉侯龛率精锐骑兵1万进攻邺都，冉魏将军蒋干和太子冉智闭城坚守。战斗打得相当艰苦，邺城内兵疲粮尽，吃人充饥，原后赵王的宫人差不多被吃光，蒋干派人向东晋求救，东晋无力相助。
五月初二，燕又以慕容军、慕舆根、右司马皇甫真等统率步骑兵两万，协助慕容评攻打邺城。蒋干见无援兵，便于六月初三率精锐士卒5000人出城与燕军作战，被燕军击败，斩首4000多人，蒋干败退回城。八月十三，冉魏的长水校尉马顾开邺都城门，向燕军投降。蒋干逃走，冉魏皇后及太子冉智被俘，冉魏至此而亡。
●苻坚一统北中国
苻坚字永玉，苻坚的祖父符洪本是前赵政权刘曜的将领，刘曜被石虎打败，苻洪投降石虎，被石虎封为冠军将军，后又任为龙骧将军，立了很多战功。公元351年，苻洪自称大将军、大单于、三秦王。符洪死后，他的儿子苻健去掉秦王的称号，接受东晋的加封，不久又打败杜洪，占据长安，自称天王、大单于。公元352年，符健去掉天王的称号，自称皇帝，把大单于的称号给了儿子苻苌，前秦政权正式建立。公元354年，东晋大将桓温北伐时，苻健虽然退守长安城，但他采取了“收麦清野”的战术，断了桓温的军粮，桓温最后只得败退回去，前秦的政权更加稳定下来。
公元355年，苻健病死，太子苻生继位。由于苻生性格残忍，任情杀害大臣，苻坚等人在公元357年发动政变，杀死了苻生，夺过了皇帝位。苻坚夺取政权后，重用王猛、吕婆楼等一大批能臣，迅速地统一了北方的大片国土。
在苻坚统一北方的活动中，王猛的功劳最大。王猛曾拒绝了桓温的邀请。而当苻坚派吕婆楼来邀请他时，他和吕婆楼一见如故，谈得很投机。等到和苻坚见了面，谈得更加投机，就像刘备找到了诸葛亮一样。苻坚对王猛也是言听计从，让王猛、吕婆楼、权翼、薛瓒四人共同帮助自己。
在王猛的策划下，苻坚制定了一系列的政策，首先是控制权贵，诛杀那些倚势欺人的恶霸豪强，连皇亲国戚都不放过，一下子改变了政治风气；第二是与民休息，对受过战争侵扰的地方，将老百姓的租税减收，提倡节约，反对奢侈；第三是大力兴办教育，建了许多学校，鼓励学习，苻坚自己还多次亲自到学校去检查、品定人才；第四是鼓励农民开荒种地，发展农业生产。这一系列的措施实行后，前秦的经济事业得到了很大的发展，为军事上统一北方打下了基础。
公元369年，东晋桓温北伐，与前燕作战，燕主慕容障向符坚求救，答应把虎牢（在今河南）以西的地方送给苻坚作为报答。等符坚出兵帮助慕容障打败桓温以后，慕容暐又不愿割地，苻坚乘机派王猛进攻燕国，攻下邺城，俘虏了燕主慕容暐。苻坚入城，把燕国的城池、财物全部收归自己，前燕到此灭亡，这也使苻坚的力量进一步壮大。
公元376年，苻坚又消灭了前凉，把凉州豪绅7000多户迁移到关中。同年，又派大将苻洛出兵攻代国，俘虏了代王什翼犍，代国灭亡。接着，又攻下了东晋的襄阳等地，打到离广陵（今江苏扬州）100来里的地方，东晋上下一片慌乱。接着，苻坚又任命了徐州刺史，驻彭城；兖州刺史，驻胡陆；扬州刺史，驻下邳。苻坚的军事力量和国土范围达到了最高峰。公元380年以后，苻坚的势力又逐渐向西延伸，在边境和邻国树起了大国的威信，发动了几次战争。到公元384年，大将吕光平定了西域36国，西域各小国纷纷向前秦进贡。从此，苻坚统一了中国北方。
●淝水之战苻坚败
苻坚统一了北方之后，不听从谋臣和弟弟苻融的劝阻，于公元383年毅然发动了对东晋的进攻。苻坚征集的兵马共计有步兵60多万，骑兵27万，御林军3万，号称百万大军。他们从三路出发进军东晋，一路上人喊马嘶、旌旗遮天，道路上挤满前秦的军队，连同车辆、马匹、粮草，前前后后绵延几百里长。
东晋朝廷得到前秦出兵伐晋的消息慌成一团。孝武帝召集众臣商讨对策，唯有谢安不惊不慌，他指出：两国交兵，无道必败。前秦无端进攻东晋就是无道，而且违背民意；我们抗击侵略，是有道抗无道，必定胜利。谢安的话鼓舞了多数大臣，最终统一意见，出兵抗秦。孝武帝任命谢安为全国统帅，负责抗秦之事。谢安召开了军事会议，主要将领谢石、谢玄、辅国将军谢琰（谢安之子）、西中郎将桓伊与龙骧将军胡彬、刘牢之等均参加会议。谢安让龙骧将军胡彬率5000水军守寿阳，让谢石、谢玄带兵8万北上阻击秦兵，对其他将领也一一部署。众将领见主帅谢安神态自若、毫无惧色，便有了信心，领命而去。
刘牢之率兵首先对洛涧的前秦军队发起突然袭击。这支北府兵果然名不虚传，他们像插了翅膀的猛虎一样，强渡洛涧，个个勇猛非凡。守在洛涧的前秦军不是北府兵的对手，勉强抵挡一阵，便溃败了，秦将梁成被东晋军杀了。秦兵争先恐后渡过淮河逃走，大部分掉在水里淹死。
洛涧大捷鼓舞了东晋军的士气。谢石、谢玄一面令刘牢之继续进攻，一面亲自指挥大军，乘胜前进，直到淝水东岸，把人马驻扎在八公山边，和驻扎在寿阳的前秦军隔岸对峙。
谢玄为了迅速与秦军决战，派使者去对苻融说，双方隔着淝水不便作战，请秦军稍往后撤，以便晋兵渡河同秦军决一胜负。苻坚、苻融企图乘晋军渡过一半的时候，用铁骑猛冲的战术歼灭晋军。于是，就下令秦军后撤。可是，秦军士卒不明白往后撤退的意图，以为秦军败了。东晋大将朱序又乘机在军中大呼：“秦军败了！秦军败了！”全军顿时大乱，一退就再也制止不住。晋兵趁势渡水进攻。秦军主将苻融亲自出马想阻止后退的秦兵，结果是马被挤倒，符融为晋兵所杀。苻坚也被流矢射中，只得带领十几万残兵败将逃回长安。
这一仗，东晋军以少胜多，八万人战胜百万人，这就是著名的“淝水之战”。
●慕容垂叛秦建燕
前燕慕容暐在位时，慕容垂因宗室内部矛盾投奔前秦，为苻坚将领。公元383年，淝水之战中，慕容垂所部未受损失，在秦军损兵折将后，护送符坚返回长安。此时，前秦已如日薄西山了，慕容垂遂心有所动，借口回邺城扫祖先陵墓，返燕故地，图谋复出。不久，丁零族的翟斌在洛阳附近新安地区起兵叛秦，秦邺城镇守将军苻丕拨兵2000，令慕容垂前往洛阳，平定叛乱。慕容垂反联合翟斌进攻洛阳，不久北上又会攻邺城。
公元384年，慕容垂叛秦，于前燕故地荣阳建立鲜卑政权，国号仍为燕，自称燕王。公元385年，邺城守将苻丕败走晋阳，慕容垂据有了整个河北地区。公元386年，他定都中山（今河北定县），自称皇帝，改元燕元，史称后燕。
后燕大体承袭前燕制度，除州郡县治理的编户之外，还有不隶郡县而属军营的人口。后燕慕容氏以坞堡主为守宰，与汉族豪强大族合作，共同统治。
后燕政权建立后，慕容垂南征北战，扩大地盘，增强实力。公元392年，慕容垂攻占滑台（在今河南），吞灭丁零族翟氏所建立的魏国，取其7郡38000户；公元394年，率兵7万进攻西燕，收8郡76000户。此后，又陆续攻取东晋的青、兖等州，最盛时疆域“南至琅琊，东迄辽海，西属河、汾，北暨燕、代”，为北方各政权中较为强盛的一个王朝。
●刘裕代晋朝建宋
刘裕，字德舆，小名寄奴，原籍彭城（今江苏徐州），据说是刘邦弟楚元王刘交的后代。晋末，伍卒出身的刘裕开始崛起。
刘裕于北府军起步，平定桓玄之乱后而官至侍中、车骑将军，逐渐掌握东晋王朝的军权。公元410年，刘裕统率大军将南燕平定后，升任为太尉、中书监，执掌朝权。此后，刘裕便培植亲信，铲除政敌。刘毅、诸葛长民、司马休之等与刘裕政见不同的大臣纷纷被罢除。然后，他第二次北伐，克复关中，于公元418年受封为相国、宋公。这个时候，刘裕取代东晋的条件已经成熟。
公元420年，手下之人拟好禅位诏，献于刘裕，他拿到晋恭帝司马德文处让其抄录，恭帝欣然操笔，书赤纸为“诏”。刘裕筑坛于南部，登上皇位，国号宋，是为宋武帝。宋武帝改元永初，定都建康（今江苏南京），改《秦始历》为《永初历》，废晋恭帝为零陵王。第二年六月，刘裕派人将他毒死，开了杀“禅让”退位者的先例。至此，历时104年、共11帝的东晋王朝结束，南北朝时期开始。
刘裕执政时较开明，减轻赋税，赦免奴客士兵。当了两年皇帝后，刘裕于公元422年病死，终年59岁，后谥武帝
●生内乱文帝登基
公元422年，刘裕临死前令太子刘义符继位，以司空徐羡之、中书令傅亮、领军将军谢晦、镇北将军檀道济为辅政，是为少帝。刘义符是刘裕长子，小时候多亲近左右小人，行为不端；即位后，他居丧无礼、游戏无度、不亲政事，喜欢军事操练、大肆兴造，浪费许多钱财，搞得国库空虚。大臣范泰上书劝谏，刘义符却置之不理。
那时，被灭亡的晋宗室司马休之、司马楚之投降了北魏，司马文荣等人逃亡河南，他们时刻不忘颠覆宋室。当时北魏又取临淄、围东阳、陷虎牢，攻占河南大片土地。在江南重地会稽郡又有富阳孙法光的叛乱。这时为南豫州刺史的刘裕第二子庐陵王刘义真与大士族陈郡谢灵运、琅邪颜延之关系过分亲密，声称若当皇帝就以二人为宰相。辅政大臣徐羡之、傅亮为了挽救宋王朝，也为了保住个人地位，决定废帝另立。如果另立，按次序该刘裕第二子刘义真继位。刘义真德轻于才，谢晦对刘裕说刘义真不是君主的材料，刘裕临终外调其为南豫州刺史以防其争夺帝位。徐羡之、傅亮、谢晦等人利用少帝和刘义真的矛盾，先奏请废刘义真为庶人，徙新安郡，随即加以杀害。然后征南兖州刺史檀道济、江州刺史王弘人朝，告以废立之谋。