东北崛起大金国
在万历混乱时期，在东北地区迅速崛起了一个大金国。大金国即将给明朝造成致命威胁，而明朝却浑然不知。
大金国是女真族建立的政权。女真族发源于“白山黑水”，自古繁衍在东北地区。女真族可不简单，在历史上崛起过两次。第一次是在宋朝时期，女真族建立了金国，灭掉辽国，又灭掉北宋，占领中国北方地区长达一百二十年。第二次是建立了大清王朝，统治了整个中国。
金国后来被蒙古灭掉。在元朝时期，女真族散落全国各地。居住在中原地区的女真人，逐渐与汉族融合，在蒙古贵族的统治下，待遇与汉人差不多。东北地区是女真族的发源地和聚居区，数量仍然不少。
明朝建立以后，东北地区纳入了明朝版图。朱元璋在那里设立机构，统治东北，控制女真各部。当时，东北女真族主要分为三大部，即建州女真、海西女真、东海女真，其中建州女真实力最强。朱元璋任命建州女真首领爱新觉罗·孟特穆为建州卫都指挥使，委托他管理建州。孟特穆是努尔哈赤的六世祖。
在很长一段时间内，明朝国力强盛，东北地区也平安无事。到了明朝后期，随着朝廷混乱，东北地区也乱了起来。女真各部之间为了争夺地盘和财富，经常内战，互相残杀，有时也与朝廷发生摩擦。明朝在东北地区的统治力下降，采取措施不力，致使局面一片混乱。
在乱世当中，女真族出了一位大名鼎鼎的英雄人物，名字叫爱新觉罗·努尔哈赤。努尔哈赤生于公元1559年，当时是嘉靖的晚期。
努尔哈赤出生在女真贵族家庭里，他的祖父、外祖父都是部落首领。不过，努尔哈赤母亲死得早，他小时候受继母虐待，吃了不少苦，经常干重活累活，长大后与汉人、蒙古人做买卖，因而熟悉汉语和蒙古语。努尔哈赤崇尚汉文化，喜欢读《三国演义》和《水浒传》。努尔哈赤被小说中的英雄人物所吸引，特别崇拜英雄，总想干一番大事。
努尔哈赤成长的时期，正是东北乱世，女真各部之间发生内战，互相攻打。明朝设在东北的辽东总兵李成梁，则采取利用矛盾、放任不管的态度，企图削弱女真族的势力。但是，谁要敢于反叛明朝，李成梁就会毫不犹豫地出兵镇压。努尔哈赤的外祖父反叛，被李成梁派兵诛灭。努尔哈赤的祖父、父亲受到牵连，也被杀害了。