如前所述，从生物学角度来说，华莱士相信所有种族在生理和智力潜能上是平等的，黑人并不天生地比白人低劣，他并且利用大量解剖学的证据来论证自己的观点。一个有力的证据就是，黑人与白人的大脑差不多大小，结构也没什么悬殊。哪怕是史前人的大脑，其容量和复杂性也毫不比现代人逊色。更重要的是，野蛮人经过教育和培训，完全可以过上现代人的生活，好莱坞众多有才华的黑人电影明星对此有很好的理解。如果华莱士活到现在，肯定要把小马丁路德金(martinking)和美国新任总统奥巴马(barackobama)列为他理论的见证人。
也就是说，在身体结构主要是大脑结构方面，自然选择已经出色地完成了任务。剩下的事情，是自然选择所无能为力的。
华莱士论证说：在满足自然选择的要求方面，大猩猩的脑已经足够用了。如果自然选择继续发挥作用，最多让人脑再大出那么一点点也就足够用了，可是人脑却比大猩猩的脑大了一倍半。纯靠自然选择的力量不可能弄出这么大的头脑来。如果只是为了活着，实在也是用不着这么大的头脑，浪费不说，自然选择也不可能满足这种无理的要求，它有能力为人类提供一个比大猩猩大点的头脑，但没有义务提供一个哲学家的头脑。
华莱士理由是很清晰的：如果自然选择是正确的，人类就不该拥有如此大脑。即便拥有了如此大脑，也不该产生如此文明。因为三万年以前的克鲁马努人(cro-magnon)就已拥有了比现代人还大的大脑，但他们却一事无成。
不单是在智力方面，华莱士认为白种人的很多东西，比如女人美妙的声音和娇好的面容，也是很难用“自然选择”来理解的。歌唱这种高雅的东西，比如花腔女高音，只有文明人可以欣赏，可是精致的歌唱器官却早已在野蛮人那里装备完毕，野蛮人自己却并不知道如何使用，最多偶尔吼几嗓子，远算不上是歌曲。唱歌的天赋似乎是专为文明人度身定做的。
也就是说，大脑，或者优秀的声带，这些文明所必需的器官是在我们有这种需要之前就已制作完成的。因此，这不可能是自然选择而带来的产物，自然选择绝不生产无用的东西。
到这里，华莱士的结论也就水到渠成了：“我们从这一组现象中得出了必然的结论，一个更优越的智慧在指导着人类，按一定的方向，向着一定的目标发展。”
达尔文苦口婆心地劝华莱士“不要断送您自己和我的孩子”，后来又语气严厉地批评华莱士快要变成了一个蜕化了的博物学家。但华莱士仍然义无反顾地抛弃达尔文而奔向了上帝的怀抱。本来是达尔文最重要的支持者的华莱士，就这样成了达尔文难以解决的对手，最终蜕变成了一个彻底的自然神学主义者。
古尔德对此有一个裁决意见，他认为超选择太夸张了，自然选择制造出来的一个器官可能会同时拥有很多功能，我们为了采集更多的食物而进化出来的大脑，同时也具备了欣赏音乐和思考天地哲理的能力，尽管这种能力在当时只是副作用。同样地，初装的喉咙可能只是为了偶尔吼几嗓子，但是不妨碍这个喉咙同时也可以唱出华美的高音。就好像是我们的牙齿，起初是为了撕咬猎物，但现在不应该被禁止用于轻轻叩击恋人的舌头。出于一种目的而出现的器官，完全可以顺带做点别的事情。这些顺带出现的功能，后来，有一部分喧宾夺主，反而变成了主要功能。大脑就经过了这样一个转变的过程。
当然，这个问题不是华莱士一个人的困惑，这几乎是当时所有智者的共同困惑。面临着人类似乎很明显地在向着所谓文明的方向进步的趋势，纯自然的解释总是那么的苍白而软弱，不弄一个上帝来引着大家向前走路的话，心里总是不爽。
另一批有头脑的学者们，比如斯宾塞和马尔萨斯等人，不好意思总拿上帝来蒙事，所以就费尽心力地去证明，人类的进步其实仍是一种自然属性，要想活得更好，就必须进步，要想进步，就必需发展伦理和道德。这种称为文化进化论的东西提出了一个明确的方向，单线的从低级向高级进步的方向。在进化论者听来，这要比华莱士的想法有道理得多。
可是，达尔文的生物进化论强调进化是没有方向的，而文化进化论则强调了进步的方向，而且态度还很乐观，这两者之间存在着一定的矛盾。而这个矛盾，到目前为止，似乎是越来越严重。