冬天渐渐来临，莫莉变得越来越捣蛋了。她每天早晨干活总是迟到，说她睡过头了，还抱怨身上会莫名地痛，可是她胃口又很好。她会想尽各种托词逃避工作，走到水塘边，站在那里痴痴地看着自己在水面的倒影。但据说她还有更恶劣的表现。有一天，正当莫莉踏着轻快的步伐走进院子，卖弄风情地甩动着尾巴，嘴里嚼着干草，苜蓿把她拉到旁边。
“莫莉啊，”她说，“我有几句非常严肃的话要对你说。今天早晨我看到你站在隔开动物农场和狐狸林的篱笆附近朝外面看。有个皮尔金顿的帮工就站在篱笆那边。我……我虽然隔得很远，但我敢肯定我看到他当时正在和你聊天，你还让他摸了你的鼻子。你这是什么意思呢，莫莉？”
“他没有摸我！我没让他摸我！那不是真的！”莫莉愤愤地说，她显得很局促，四只脚起起落落地动个不停。
“莫莉！你看着我的眼睛。你能发誓那个人没有摸过你的鼻子吗？”
“那不是真的！”莫莉重复了这句话，但她不敢看苜蓿的眼睛，随即转身就走，跑到外面的田地去了。
苜蓿突然有了主意。她没跟其他人说，自行走进莫莉的厩房，用她的蹄子去翻里面的稻草。稻草下面藏着几块白糖，还有数条五颜六色的丝带。
三天后，莫莉失踪了。开头几个星期大家不知道她去了哪里，后来那些鸽子说，他们曾在威灵顿那边看到她。当时她拉着一辆红黑色的漂亮客车，停驻在某家酒吧外面。有个穿着格子裤、打着绑腿的红脸胖子看上去像酒吧的主人，正在抚摸她的鼻子，喂她吃糖块。她的鬃毛是刚修剪过的，额前系着鲜红色的丝带。鸽子说她显得很欢乐。农场里的动物再也没有提起过莫莉。
一月的天气很糟糕。土地硬得像铁板，田里没有什么活可干。大谷仓里举行了许多会议，那些猪忙于制定下个季度的工作计划。大家已经认可由猪来制定农场的各种政策，因为猪比其他动物聪明得多，不过他们的决定必须得到多数票的支持才能生效。这种安排本来是很好的，可惜雪球和拿破仑总是争论不休。这两头猪绝不放过任何反驳对方的机会。假如一方提议播种更多的大麦，另一方肯定要求播种更多的燕麦；假如一方说这块地用来种卷心菜正好，另一方会宣称如果不种根菜这就是块废地。双方都有各自的拥趸，已经激烈地争吵过好几回。在大会上，口才出色的雪球总是能赢得多数票，但拿破仑更善于在会场外拉关系。特别是绵羊，被他哄得服服帖帖的。最近绵羊总是不分场合地念叨“四条腿好，两条腿坏”，经常用这种咩咩声打断大会的进程。大家发现，每当雪球发表演讲到了关键时刻，他们就会齐声大喊“四条腿好，两条腿坏”。雪球仔细地研究过他在主楼找到的几卷过期《农场主与牲畜饲养》杂志，酝酿了许多创新和改革计划。他旁征博引地谈起农田排水、青贮饲料和碱性炉渣，并设计了复杂的方案，让全体动物每天把粪便直接排到不同的地块，以便节省运输的劳力。拿破仑倒不提出自己的方案，而是镇定地说雪球的方案毫无用处，似乎已经成竹在胸、有恃无恐。他们虽然有过很多争执，但最激烈的那次吵的是要不要修建风车。
在那片狭长的牧场里，离农场建筑区不远的地方，有个小丘，这是农场的制高点。勘查过地形之后，雪球宣布这是个修建风车的好地方，而风车可以用来驱动发电机，为农场提供电力。有了电力，畜栏里就能安装电灯和取暖器，还可以添置电锯、铡草机、切甜菜根的机器和电动挤奶装置。别的动物以前从来没听说过这类玩意（因为这是个老式的农场，只有最原始的机器），他们目瞪口呆地聆听雪球描绘的景象：这些神奇的机器将会替他们工作，而他们将可以惬意地在田野里吃草，或者通过阅读和讨论来提高见识。
不用几个星期，雪球就拿出了修建风车的全套方案。各种技术细节主要来自原本归琼斯先生所有的三本书——《住宅改善千例》、《自助泥瓦工手册》和《初级用电指南》。
雪球将原来的孵化室改为书房，因为那个房间有平滑的木地板，适合用来画图。他每次进去都会闭门好几个小时。他拿石头把打开的图书压好，用前蹄的两根脚趾夹着粉笔，迅速地来回走着，画下一道又一道的线条，同时嘴里兴奋地念念有词。渐渐地，他的方案呈现为许多纵横交错的曲轴和齿轮，足足铺满了半间屋子的地板。别的动物完全看不懂这些图案，但觉得雪球很厉害。大家每天至少一次来看雪球的画。连母鸡和鸭子都来了，他们小心翼翼的，生怕踩到了粉笔线。只有拿破仑漠不关心。他从开始就宣称反对修建风车。可是有一天，他出乎意料地来查看这个方案。他脚步沉重地绕着房间转圈，仔细观察这个方案的每个细节，发出一两声冷笑，接着又站了片刻，斜眼对着图案沉思；然后他突然抬腿把尿撒在方案上，并一言不发地走了出去。
在修建风车的问题上，整个农场产生了严重的分歧。雪球并不否认修建风车是很难的事情。首先要开采石头，砌好围墙，接着要给风车做叶片，然后还需要发动机和电缆。（至于如何弄到这些东西，雪球并没有说。）但他认为一年之内可以完工。在那之后，他宣称，动物可以节省大量的劳力，每周只需工作三天。拿破仑则认为当前最迫切的需求是提高食物的产量，如果浪费时间去修建风车，大家统统都会饿死。农场的动物分成两派，各自的口号是“拥护雪球和每周三个工作日”和“拥护拿破仑和丰富的食粮”。本杰明是唯一两派都不参加的动物。他既不相信食物会变得更多，也不相信风车能节省劳力。不管有没有风车，他说，生活总是会继续的——继续像以前那样糟糕透顶。
除了围绕风车而起的争议之外，农场的防护也是个问题。大家清楚地认识到，虽然人类在牛棚大战中一败涂地，他们可能会发动第二次甚至第三次攻击，以图夺回农场，让琼斯先生复辟。他们完全有理由这么做，因为他们吃败仗的消息已经传遍全国，附近农场的动物因之更加蠢蠢欲动。如同以往，雪球和拿破仑依然有分歧。在拿破仑看来，动物们应该做的是赶快弄到武器，并通过训练学会使用。雪球则认为，他们应该派出更多的鸽子，去怂恿其他农场的动物起来造反。前者说如果他们不能保卫自己，就必定会被征服；后者说如果到处都在造反，那他们就没有必要保护自己。动物们先听拿破仑的话，再听雪球的，不知道谁说得对；其实他们总是谁正在讲话就觉得谁说得对。