时间过得很快，转眼，又是三年过去了，漩涡鸣人已经十二岁了，毕业考试也即将临近了。
三年里，水无月宇天依旧过着深居简出的生活，只是除了偶尔出一出任务和不时带樱雪和鞍马八云出去游历历练一段时间；木叶却在三代的努力下悄无声息地改变着，朝着复兴之路不断前进。
毕业考的前一天，三代忽然将水无月宇天叫了去，说是希望他能担任主考官，并在之后的三个月里，统一对这群刚毕业的学生进行一段时间的强训，让他们尽快适应忍者的世界和战斗，虽然之前三代也提出过希望他能到学校担任老师，但水无月宇天没有同意，他才不想整天面对着一群无聊的小孩，他有更多的事情需要做，但这次，水无月宇天竟然爽快地答应了，他也很想见见鸣人这一届的学生，尤其是十二小强。
第二天，当水无月宇天带着已经长成了了青春靓丽的两名美少女的樱雪和鞍马八云出现在鸣人班的教室时，教室里的学生都有些傻眼了。
“哇，是他，好帅啊，比伊鲁卡老师帅一万倍，我在花店里见过他，是水无月大人。”山中井野两眼冒着小星星地盯着水无月宇天。
“嗯、嗯….”春野樱难得地和井野有了共同的认识，也两眼冒着小星星地盯着水无月宇天，眼睛再难移开。
而班上的男生更多的则是将目光投到了水无月宇天身后的樱雪和鞍马八云身上，两女的气质完全相反，樱雪高傲且奔放，鞍马八云宁静且温柔，气质高雅。
只有鸣人一脸兴奋地从座位上跳了起来，“水无月老师，樱雪姐姐，八云姐姐。”
正在做考前通知的伊鲁卡见到水无月宇天倒是不敢惊奇，因为三代已经提前通知了他，而他想不到水无月宇天会带樱雪和鞍马八云来，虽然以前也见过，但近两年却没有再见过，骤然看到两个气质异的美少女出现在面前，一时间还是没能反应过来。
“咦，伊鲁卡，你脸红啦？哈哈，难得啊，难道你小子也开始思春啦？啧啧，终于开窍啦，好久没聚了，明天来我家聚聚，一定要来哦，去哦请你去一个好地方，哈哈……”某人笑的实在有些没心没肺，伊鲁卡的脸越发的红了，一脸的窘迫。
水无月宇天也随即收敛起了放肆的笑声，微笑着拍了拍伊鲁卡的肩膀，笑道：“好久不见了，跟你开个玩笑，不过明天一定要记得要来哦，嘿嘿。”随即神色骤然变得冷酷起来，让人不得不感叹他变脸速度之快。
先是瞪了一眼一脸鸣人，让鸣人乖乖地坐了下来，虽然说水无月宇天平时待他很好，但一旦严格起来，整起人来也丝毫不含糊，为此鸣人跟佐助这些年来没少吃苦头。
冷酷地看了班上的同学，当看到井野和小樱，还有害羞的小公主稚田时，却忽然露出了一丝让人如临春风的微笑，让三人险些晕了过去。
轻轻地咳嗽了一声，水无月宇天的神色也变得严肃起来，“受三代大人的委托，将由我来负责你们的毕业考试，不合格的一例不得毕业，下面先进行变身术的考试，内容是变身成伊鲁卡老师的样子。”
“春野樱。”
“到。”春野樱一脸激动和兴奋地跑上前来，很顺利地通过，看到水无月宇天脸上的鼓励的眼光，春野樱险些兴奋地晕过去。
“鸣人。”
鸣人欢呼了一声，随即跑了上前来，一脸的认真和自信，“看我的，嘿嘿，色诱术。”随即变成了一个云雾缭绕的裸体美少女。
伊鲁卡一声惨叫，鼻血长流地倒在了地上，看得水无月宇天眉头直跳，神情却变得冷酷起来，鸣人会来这一招，完全是在他自创了这么一个恶搞的忍术后，第一个就迫不及待地在水无月宇天面前展示了一番，让某人当着樱雪和鞍马八云的面流了鼻血，颜面大损，落荒而逃，虽然平日里他要求也很严，但鸣人这家伙却跟租住截然不同，时常溜得不见人影，也不知溜到哪里去胡闹去了，对此，水无月宇天却也懒得多管，一切顺其自然，一个人到了成长的时候，自然会迅速地成长起来的。
但鸣人现在却居然连最基本的变身术都完成不了，传到三代耳里，不知三代会做何感想，眉头挑了挑，水无月宇天随即露出了一脸人畜无害的善意的微笑，冲鸣人勾了勾手指。