正如廖美珍所言，观童安全地到达了乃儿不花的大帐。观童和乃儿不花是多年好友，只是观童在大元北遁之时，留在了关内；解甲归田，一心只读圣贤书。燕王思贤若渴。四顾茅庐，请他出山；观童被燕王真情打动，投到燕王帐下，成了幕僚。因为有了和乃儿不花的这层关系，为了减少双方的损失，他也只好主动请缨，说服乃儿不花，归顺燕王。
乃儿不花为多年不见的老友，接风洗尘。马头琴声在空旷的夜空，豪迈地弹奏，由于多年不见，乃儿不花也不知观童的近况；所以一味地劝观童饮酒。
观童饮着马奶酒、听着浓郁的蒙古乐调、看着少女翩翩起舞，意味深长。
乃儿不花心不在焉地，说：“老哥哥，想不到多年不见，会在两军交战吃紧时，见到你。真是长生天庇佑！”
观童叹道：“为了躲避战乱，我才不得不躲开这多事之秋。只因燕王雄才大略，思贤才如明珠。多次请愚兄出山，愚兄才不得不屈位高就！”
乃儿不花抓起一根羊腿，撕了一嘴，端起一碗奶酒，一饮而尽；叹了口气，说：“这么说，老兄在明朝当大官了？”
观童淡淡地，说：“只要双方罢兵，养民生息，恢复经济‘为民造福；南朝北国，并不重要。”
乃儿不花也听说，燕王礼贤下士、是一为胸怀大志、不敢人臣之主。残元势力，怎能和他相提并论？他也久有归顺大明之意。只因卓木尔王爷，屡次想收卖他，都没有得逞，他和咬住丞相关系密切，他不能弃之离去。
观童见乃儿不花光吃肉饮酒，便说：“如今大明国运渐盛，蒙古国力不弱。但这中渊平浪激的局面，用不了多久，就会改变。如今燕王统领大军二十万，虎视眈眈；西有晋王，统兵二十五万，作侧应；咬住丞相虽有精兵十万，战力极强。卓木尔王爷还想让他挡炮灰，所以没有动他。在燕王大军打击下，他就是侥幸取胜；杀敌一千，自丧八百的道理，他应该懂得。卓木尔王爷也会排除异己，对他下手，你说丞相的失败，是不是早晚的事？如果兄弟不早作打算，到时候后悔晚也！”
乃儿不花只是饮酒，看着翩翩起舞的蒙古少女、一言不发。炭火在盆中噼噼啪啪直响。