于是诸葛亮请梁山军林冲道：“东吴背盟犯境，荆州局势堪危。未知林将军可愿东下增援？”林冲道：“我等在皇叔帐下，多蒙恩典，正当效命。更何况梁山兄弟，亦有多人在荆州。某愿引军增援！”亮大喜，叫林冲即刻点兵，次日出发。林冲回广汉，告知众好汉消息。那李逵闻得有厮杀，自是非去不可。计议半夜，遂定由林冲、李逵、王定六、薛永四人，带三千军马往援。余众仍留西川。次日辞了诸葛孔明，先南到巴郡，再乘船顺流东下荆州。诸葛亮又把两处情形，叫刘琰回报刘备。一面调集川中兵马，往北增援汉中。
再说关羽大军南下寻吴军厮杀，过江口，武陵太守巩志遣人送酒肉劳军。关羽问吴军消息，志道：“自三郡失陷，并无动作。”羽遂令加紧进发，抵湘江西岸。吴用道：“吴人畏惧关侯，必然避战，却待我大军过后再出扰乱。不如分兵两路，去取零陵、桂阳两郡，却以大军在后接应。”糜竺道：“敌前分兵，恐前锋寡不敌众，挫动锐气。”吴用笑道：“吴军不善陆战，我以精兵为前队，何致挫动？大军在后，一日便到，以君侯神勇，岂有失哉？”关羽道：“吴加亮说的是。”先令关平引军三千取零陵。吴用道：“我梁山可出一军取桂阳。”羽许之，用便令霹雳火秦明、铁扇子宋清引兵三千，去取桂阳。两路军自去。关羽大队安营以待吴军。
吕蒙攻下三郡，令赵范仍守桂阳，刘度仍守长沙，并道：“你等既已降我，关羽定不能容，当死守城池为是。”蒙自驻于长沙。闻关羽分兵攻打二城，吕蒙聚众议道：“关羽欲诱我救援二城，然后袭我主力。今二城兵力，难以持久。不如全军先去攻他主力。一旦得胜，荆州可定。”于是同甘宁、蒋钦、周泰、陈武、徐盛、潘璋诸将，引大军出长沙，渡过湘水，杀奔关羽大营而来。关羽闻知，大喜道：“怕他不来！”也令全军相迎。
两军摆开队伍，吕蒙出马拱手道：“关君侯。我孙刘两家，联手破曹，交情颇深。只因当初说好，刘皇叔取了益州，便还我荆州为偿，故我主吴侯派官吏上任，君侯为何逐回？今日起兵，实不得已，望君侯见谅。”关羽冷笑道：“某大哥乃汉朝帝胄，汝吴郡小儿，安敢与他争权夺地！若要荆州，青龙刀上来取可也！”吕蒙道：“君侯既如此威势，我东吴也只得无礼了。”回头招呼一声，潘璋提刀杀出。关羽正欲出战，身边一将挺枪杀出。众人看时，却是金枪将徐宁，当日按吴用计谋，单独投奔。关羽颇为重用，现下作一名都尉。潘璋骂道：“无名下将，叫汝死在顷刻！”盘马相斗，战二十余合，徐宁精神倍长。周泰看潘璋难以取胜，虎吼一声，舞刀杀出，荆州军中扫出一将，身长八尺，手提一对水磨钢鞭，截住周泰。这个正是呼延灼，亦是私下投奔关羽。四将捉对儿厮杀，关羽看麾下两个都尉这般武艺，不禁面有喜色。战有多时，潘璋敌不过徐宁，回马便走。吴军阵中甘宁拍马杀出。徐宁正待上前，听梁山阵中叫声：“且住，某来敌他！”回头看时，大刀关胜骑枣红马，提偃月刀杀出旗门。东吴众将看他与关公一般的红面美髯，都大惊异。甘宁叫声：“好！”催马上前，关胜抵住。那关胜原本武艺不俗，更兼入汉之后，身在荆州，常得云长亲身指点，更添三分神威。施展开三十六路春秋刀法，神鬼莫敌。甘宁亦尽发解数，两匹马八个蹄子阵前交织进退，两把刀青光相映，两个大汉四目怒瞪，奋力交战。数万军士，俱看得鸦雀无声。有诗赞道：
旌旗挟风聚鼓号，马踏征尘冲天云。湘水汉水尽激荡，霹雷起处万人惊。水泊壮士夸虎将，江表健儿作龙吟。不闻朝野黎民泪，齐来荆楚奏刀兵。
两个大战六七十合，吕蒙看甘宁不能取胜，便叫鸣金。关羽令擂鼓进击。张飞早按捺不住，挺丈八蛇矛杀出，荆州军一起掩杀上来，势不可挡。吕蒙督率吴军，且战且退，东撤二十里下寨。关羽追杀一阵，得胜回营。
关羽到营中，商议道：“明日就势挺进，击破吴军，然后渡湘水，直复长沙。”吴用道：“君侯所言甚是。可分精兵从两翼夹击，断敌归路，吕蒙可擒。”羽然其计。吕蒙白日亏了一阵，亦与众将议道：“关公勇猛如此，名不虚传。明日却把军马分为前后两支，前军出战，佯作败退，待敌人追来，后军突出夹击。”也自作安排。
次日两军再战，关羽令关胜出马，对阵甘宁出迎，战无数合，回马便走。吕吴军鸣金弃甲退去。关羽大笑道：“吴贼闻老夫之名而丧胆也！”叫全军追击。出十余里，忽听吴军中鼓点大作，丁奉、徐盛、潘璋、陈武引军突出，荆州军奔走多时，一时大乱。正自支撑，两翼杀声又起，呼延灼、徐宁引军冲来，截住吴军。混战半日，不分胜败，各自收兵。吕蒙见关羽气盛，再拔寨东撤，退过湘江，遣甘宁、徐盛、丁奉守住滩头。两军遂夹江对峙。
僵持多日，鲁肃遣孙策女婿，右部都督陆逊引军一万来援。吕蒙迎接入帐。陆逊问及战况，吕蒙说了，逊曰：“将军岂不闻‘避其朝锐，击其暮归’？关羽雄武绝伦，彼军有必胜之心，故锋芒难当。与之正面交战，实非良策。但关羽不合军逐一攻取诸郡，而分路挺进，是自恃军强。我正好诱他东进，枝干分离，再以精兵击其分路人马。彼恐后路被断，必溃走，然后纵军击之，关羽可擒也。”吕蒙大喜：“伯言真乃妙算！”陆逊道：“将军可东退入长沙，让他渡过湘江。我却引本部精兵，潜往桂阳、零陵，击破他两枝人马，教羽首尾难顾。”蒙从之。关羽在湘水以西，忽闻吴军东退，也不生疑。便麾军追袭，直到长沙城下。吕蒙闭城不出，关羽笑道：“吕蒙竖子，计只此耳！”便教各路军马，分头把长沙围困，欲待吴军粮草不敷，然后寻机破城。
再说秦明、宋清引三千军，杀到桂阳，在东江边下寨。桂阳太守赵范，数年前曾降宋江，又把寡嫂樊氏许给宋清。宋清便在城下劝降。赵范战战兢兢，不敢答应。宋清又遣人写了书信进去，说明利害。怎奈赵范既怕东吴兵威，又惧关羽处罚，总是犹豫。秦明火起，便要引军攻城。宋清劝道：“这人原是无主见的，又多少与我梁山有故旧。待关公退了吴军，他自投降，何必相互杀伤？”于是只屯兵城下。
谁知陆逊与朱桓、朱然、贾华、宋谦四将，引军一万，绕过关羽大军，昼夜兼程，逼近桂阳。逊令朱桓引一军先行西进，自与朱然引大众渡河。早有哨马报知，秦明跳起道：“待俺乘其半渡而击，教他大小兵将，尽死在湘江里！”遂教宋清：“你守把营寨，我引军攻之。”宋清道：“哥哥须得当心诡计。”秦明道：“他有甚诡计，也吃我打作肉泥！”点军二千出营，见吴军正在渡河。秦明虎吼一声，策马而进，朱然截住厮杀。陆逊看秦明勇武，暗自赞叹。正斗间，西边鼓点大起，朱桓引军从上游杀来，两下夹击。秦明大怒，放马冲突，狼牙棒左右横扫，打杀吴兵无数。朱桓、朱然齐上，三将在乱军中交锋。陆逊却指挥大队，剿杀梁山军卒。
宋清在营中，闻外面战局不利，正自心惊。忽四周几处狼烟升起，宋谦、贾华引军杀入寨中。宋清不敢交锋，匹马先出辕门。正奔走间，被宋谦截住，交马只一合，生擒宋清下马。贾华叫先囚禁了，一面分兵抄袭秦明后路。明正与吴军朱然、朱桓厮杀，不防背后有失，全军顿乱。秦明虎吼连连，奋力拼斗，然军势还是渐渐瓦解。正当此时，西北角上杀声大起，一彪军冲进围来，当先一员小将，身长八尺，手提大刀，势不可挡。背后大旗“关”字。原来关平在零陵，听探马报有吴军迂回，全军东移来接应。秦明大喜，会同往西突围。陆逊追赶一截，笑谓众将：“穷寇莫追，今日得利也够了。”遂收兵进桂阳城。
进得城中，先见了太守赵范，勉慰一番。接着叫在堂前陈列刀斧，把宋清绳捆索绑推来。问道：“你今日既被擒，可愿投降？”宋清昂然道：“俺宋清手段虽软，骨头还是硬。要杀便杀，何必多说！”旁边贾华听得大怒，拍案道：“竖子今日被擒，还敢嘴硬！与我推出斩了！”正是：昔日谐姻温柔乡，今成断头落魂处！不知宋清生死如何，且看下回分解。