”那土人听了，笑道：“诸位想是从中华国来的吗？我尝听见老辈说，离此地西面二万多里，有一个大国，名叫中华国。他们那里有一种树，名叫桑树，它的叶给一种小虫吃了，会得吐丝，可以织布织锦，是真的吗？”文命应道：“是，但是专叫作锦，不叫作布，布是另外一项东西织的。”
那土人道：“敝处这种扶桑树，它的皮剥下来，撕细了可以织布，亦可以为锦。敝处老前辈要想比拟中华桑树的有用，所以取名叫桑，这是一个原因。还有一个原因，敝处东面有一个海，名叫碧海。碧海之中，地方万里，上有太帝之宫，是天上太真东王父所治之处。他那个地方颇多林木，从前那边的仙人曾经到过敝地，据他所说，那种林木还是贵中国桑树的子孙。
万年以前，由贵中华国分栽过去的，但是他们的种植却改良多了。将桑与椹分为两树，使它们各遂其生，所以他们那边的桑树、椹树长者数千丈，大二千余围，小者亦高千丈，两两偶生，互相依倚，所以叫作扶桑。敝处听了，又非常之羡慕，因此又改名叫扶桑。总之敝国偏小，介在东西两大国之间起先羡慕师仿西方，后来又羡慕师仿东方，所以名称都是窃取来的，请诸位不要见笑。”
文命道：“那边的扶桑树亦可以织布织锦吗？”那土人道：“没有听见说起，但知道那个桑椹是很好的。那边的仙人一经吃了这桑椹就全体皆变作金光色，且能在空中飞翔行立，神妙变化。据说那种桑椹，色赤而味极甘，气极香，不过须九千岁才一生实，甚为难得而已。”
郭支道：“汝等到那边去过吗？”那土人道：“没有去过。
敝国的面积约一万里，自西到东，费时甚多；而且那碧海之广阔又不可以道里计。据说那边就是日出之地，非常炎热，所以亦没有人敢去。”文命道：“贵处这种扶桑树除出取皮织布织锦之外，还有用处吗？”那土人道：“其实如犁而赤，可以为食。其初生时如筍，亦可以为食。其皮还可以为纸，以书文字。
”
文命道：“贵国有文字吗？”那土人道：“有有。”当下就邀文命等到他家里去坐。屋舍虽矮，而布置却尚精洁。少顷，土人拿出他们的文字来，文命一看，大概都从中国文字变化而成的。文命又询问他国中情形。据土人说，他们无甲兵，不攻战。其国法有南北两狱，罪轻者入南狱，罪重者入北狱，南狱有时遇赦，北狱永远不赦。不赦之男女互相婚配，生男则至八岁而为奴，生女则至九岁而为婢。他们婚姻之礼非常奇异，凡有男子要想娶一女子，先到那女子住的门外筑屋而居。早晨晚间给女子打扫街道及屋宇。如是者一年，假使女子不爱他，那就下令驱逐，不许他住在门外，婚姻就不成功了。假使爱他，就成了夫妇。这种求婚之法，是别处所没有的。
文命等辞别了那土人，又到各处游历。只见他们有马车，有牛车，有鹿车，以鹿乳为饮料，民情尚觉质朴。游历了一转，再登鼋鼍背向东进发，已到那土人所说的碧海中。那碧海之水作碧色，甘香味美，而不咸苦。鼋鼍游行，其速度增加，转瞬之间，已见有千寻之木高耸于远远陆地之上，想来就是扶桑了。
但是太阳灼烁得格外厉害。渐渐近岸，只见一个太阳在大桑树之上，还有九个太阳在大桑树之下。
伯益看了奇怪，便问文命道：“某闻当年十日并出，经老将羿射下了九个，何以此刻还有十个呢？”文命亦说不出理由。忽然见那岸上一道祥云直迎过来。云中站着一个仙人，大呼道：“慢来慢来！请回转吧。”这时那众鼋鼍亦顿然停止了。
那仙人到了面前，举手与文命为礼。文命答礼，便问道：“上仙何人？”那仙人道：“某奉太真东王父之命，特来阻止崇伯前进。此地是扶桑榑木之地，九津青羌，再过去就是汤池，日之所出，炎热沸腾，极为历害，于人体不利，所以请回转吧。
其实崇伯治水到此，亦可以止了。”
文命拱手道：“承上仙指教，感激之至。但某有一层疑问，当初十日并出，给敝国司衡羿射下了九个，何以现在还有九个？请问天上的太阳共总有几个？”那仙人道：“天上的日总名叫作恒星，比太阳大的也有，比太阳小的也有，总共不知道有多少。不过普照这个世界的通常只有一个。但是世间人君无道，或有其他原因，则两个三个，乃至十个同时并出，亦是有的。司衡羿射落九个，所射下的不过日中之鸟，鸟死而羽毛洒遍于众山。至于日的本体顿然隐遁，并未受伤，所以仍然在此。
日体之大，一百万倍于地，假使日可以射落，则落下之日在于何处？九日同时落下，地面早早压破了。”文命等听了，方始恍然，于是谢了仙人，拔转鼋鼍之头，更向西南方而行。
到了黑齿国，那国内人民的面目身体无不作黑色，口中之齿尤黑如漆，连那舌头都是黑的。文命等不解其故，找了些土人来问问。那些土人看见文命等，个个匿笑，仿佛有轻蔑的意思。隔了良久，才回答道：“人生天地间，而为万物之灵，最紧要的?