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三苗去后，羲叔问帝尧道：“三苗设备筵席，亦是人情之常，帝何以如此深深拒绝？”帝尧道：“朕看苗民这个人，虽则性情凶恶，不过粗暴而已。狐功这人阴险刁狡，实在不可测度。这次看他们礼太重，言太甘，难保不有什么恶意存乎其间。
朕看起来，总以远之为是，所以决计不受。”羲叔听了，半信半疑。
次日，三苗又来谒见，路上并且随行。这一日所见的情形，与昨日所见大略相同，不过又多了些。到了行馆，帝尧正色向三苗道：“朕在平阳，久听见说，汝在这里作种种暴虐之刑，那时还未深信。昨、今两日所见，才知道真有此事。汝真太不仁了。汝要知道，天生万民，立之司牧，是要叫他治百姓的，不是叫他暴虐百姓的，百姓果有不好，应该以德去化他，应该以礼去教他，不应该动辄就拿了刑罚去残杀他。汝看那些百姓，或是缺耳，或是少鼻，或是无脚，来来往往，汝看了于心忍吗？
君主和父母一样，百姓和子女一样，子女不好，做父母的或去其耳，或截其鼻，或断其足，世界上有这种忍心的父母吗？朕切实告汝，以后切不可如此。”
三苗道：“这种理由，臣非不知。不过臣听见古圣人说，‘治乱国用重典’，此地蛮夷错杂，又承玄都九黎之后，民性狡诈，非用重刑不能使之畏服，亦是不得已的原故，请帝原谅。
”
帝尧道：“汝这话不对。所谓乱国的这句话，还是在既乱之后，还是在将乱之先，还是在正乱之时，这三种须要辨清。
如其在既乱之后，则已经平治，正应该抚绥他们，安辑他们，不应该再用重刑去压迫他们。如果在将乱之先，那么朕试问汝，何以知道将要乱呢？如果在正乱之时，汝之建国已经十余年之久了，还不能使国家平定，汝的政绩在哪里？这句话汝恐怕说不出吧。九黎败俗，蛮夷杂处，朕知道他是难治的。但是治国之道，应该从根本上着想，用道德教育去感化他，不应该严刑峻罚的蛮干。况且九黎的风俗，最不好的是迷信鬼神。汝既然知道它不好，应该首先革除它，为什么朕昨、今两日经过的地方，淫祠到处都是，人民迷信又非常之深呢？”
三苗道：“臣听见说圣人以神道设教而天下服，所以用这个方法。”
帝尧道：“汝这个话又不对。汝要知道，神道设教的教字是怎样讲？教字的意思是教人为善，教人不为恶，并非教人去祀神求福，祭鬼免祸。祀神求福，祭鬼免祸，与善恶二字有什么相干！没有相干，就不是教了。况且古圣人是用神道来设教，并非用神来设教。神道来设教，就是教人行善，教人不为恶。
用神来设教，就是教人祀神求福，祭鬼免祸。汝现在一切木石牛蛇，都叫他们去祭拜，简直是借了鬼神的威势来恐吓愚民，哪里配说教！”
三苗道：“那么圣人所作的种种祭祀之礼，为什么呢？”
帝尧道：“祭祀之礼，就是一个教字。分析起来有三种意义：一种是不忘其本的意思。譬如人人皆有祖宗，则人人都应该祭祀。不祭祀祖宗就是忘本。忘本的人，他的心肠浇薄已极，与禽兽无异。第二种是崇尚有德的意思。譬如现在有一个圣贤豪杰的人，我遇见他之后，必定要对他表示一种敬意，因为他可以做我们的模范，是有益于我们的。现在的圣贤豪杰，既然要对他表敬意，那么以前的圣贤豪杰当然要对他表示敬意了。