悟空同牛魔王此时都已准备妥当，只听牛魔王问道：“贤弟，如何比法？”悟空笑道：“大哥先变，我依样变来！”牛魔王对自己的七十二变十分自信，此时听悟空语气似乎把自己看得同鹏、狮二妖王一般不济，心中自然有些不悦，便道：“好！随我变化！”他却不知悟空已有故败之心，先变后变并没有什么不同。
牛魔王语声刚止，便已不见了踪影。在他站立处多出一块巨石，自然是他变化而成！悟空见了，也来了精神，道了声“好变化”，然后也摇身变成一块巨石，同牛魔王变化的一般无二。这变化之术牛魔王几百年来未有可做对手之人，见悟空变得也是维妙维肖，顿时兴味盎然，把那七十二般变化尽情施展！
牛魔王变成一只仙鹤，单足而立，貌若小憩；悟空变出的仙鹤，引颈长鸣，形似欲飞！
牛魔王变成一棵古松，枝繁叶茂，引得鸟儿飞至；悟空变出的古松，参天而立，招来松鼠觅食！
牛魔王变成一只猛虎，张牙舞爪，狂风顿起；悟空变出的猛虎，闲行漫步，傲视群峰！
牛魔王变成一只山鹰，冲天而起；悟空也化作山鹰，盘旋云宵！
牛魔王变成一片乌云，立即遮天蔽日，悟空也化作乌云，顿时电闪雷鸣！
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