仙姑面色突然凝重起来，对吕洞宾道：“待我去查。”说完风风火火地走了。
“喂，仙姑……”吕洞宾扭头，仙姑已经走得没影了。吕洞宾落寞道：“你等等我啊！”碧草连天，吕洞宾形单影只，怅然若失道：“你这一走，我又该上哪里找你。”
真第十试：洞宾居客栈读书，忽一女子年可十七八，容貌绝色，美可媚人，自言归宁母家，今以日暮无处安身，借此少息；既而调弄百端，夜逼同寝，洞宾不为动。如是者三日始去。
十试毕，汉钟离引他回逍遥居，在众仙的见证下，郑重拜师汉钟离。吕洞宾许下宏愿，济世利物，三千功满，八百行圆，证道成仙。汉钟离快慰，又传了吕洞宾，本门绝技二心剑诀。
拜完师后，张果老摆上一桌好菜，铁拐李从拿出大酒葫芦里倒上美酒，蓝采和来了一段踏歌，一来为庆祝吕洞宾功成归来，祝愿他早日成仙，二来希望八仙早日归位，斩妖除魔。
果老，采和，钟离各说了一句话，俱干杯为尽，吕洞宾举起杯，却心思未瞩。四仙面面相觑，一时气氛尴尬。
最后，还是铁拐李善解人意，歉意道：“见谅，牡丹仙子有事，仙姑去瑶池了。”张果老附和：“实在是不巧。”
吕洞宾冲铁拐李点了一下头，眼里的落寞难掩。再抬头，已振作精神，对众仙道：“洞宾愚钝，还望诸位多多关照。”言毕，仰头一口饮尽杯中酒。
见吕洞宾酒喝得痛快，刚才的不愉快，四仙都抛之脑后。四仙与吕洞宾推杯换盏，谈笑间，酒菜尽没，好不畅快。
吕洞宾留在逍遥居，向汉钟离学剑，三月有余，不见何仙姑从天上归来。吕洞宾总是心事重重，心神不宁，幸好剑法有长进。还是铁拐李看不下去了，他对吕洞宾说：“天上一天，人间一年。人间过去了三月，仙姑停留天上不过片刻。”
仙姑一上天就被牡丹仙子拉去，帮她筹办王母娘娘的蟠桃宴去了。仙姑再回人间，已是一年以后，她顺道送来了王母娘娘蟠桃宴的请帖。令四仙吃惊的是，身为地仙的吕洞宾竟也在邀请之列。铁拐李说仙姑冷落了吕洞宾，让她带他上天参加王母娘娘的蟠桃宴。
仙姑回来，吕洞宾不在逍遥居。四仙已上天去赴王母的蟠桃宴，肩负四仙的殷切嘱托的仙姑去找吕洞宾。
仙姑掐指一算，他人现今就在逍遥居后山。还好，他并未走远。
仙姑到时，吕洞宾正与小人参精打闹，一大一小不亦乐乎。小人参精一见她，就缠着她要糖葫芦。仙姑早有准备，小人参精领了糖葫芦心满意足地走了。