一群飞鱼陪伴着橡皮艇在海面上飞行。有一条飞鱼看见西嘟和小西噜把老鹰羽毛捂在耳朵上讲话不方便，便说：“这样听讲话太吃力，不如把羽毛上的羽绒丝扯下来塞在耳朵里，管住自己的耳朵。”俩人觉得有道理，摘了几丝小羽绒放在耳朵里试了一会觉得有效果。但是舍不得把老鹰羽毛毁了，就没有继续拔羽绒，所以老鹰羽毛还是很完整。耳朵里塞进小羽绒后能够听到鱼的声音，但是比较轻，所以有时候还是把羽毛压在耳朵上说话。
相互熟悉之后，有一条飞鱼开始告诉西嘟和小西噜关于飞鱼的家史。他说：“我叫翔翔。这个故事是我的爷爷的爷爷听不知道是那一辈子的爷爷讲的。我们飞鱼原来居住在一座海岛上月亮形的湖泊里。这个岛屿可好啦，真是高山青涧水蓝。那里的树木可高大啦，有的树比山还要高。”
小西噜说：“那么山一定很矮，也有可能这座山是小孩子们用沙滩上的黄沙堆着玩的假山。或者是用泥土堆的，而且是用手堆起来的，没有用工具。要不然山为什么会这么矮呀？我不相信山竟然会没有树高。”
“我看可能是树生长在山顶上的缘故吧，长在山顶上的小树也要比山高。就象我们头顶上的头发一样，长在人最高的地方。”西嘟也讲了自己的看法。
小西噜说：“我知道了，人头顶上的头发比人高，山顶上的树比山高。”
翔翔说：“我们老家的树的确长得很高，而且树的寿命也很长。有一种叫红桧的树，小时候树叶是针状的，长大后树叶会变成鳞片状。寿命挺长，能活到四千岁以上。能长到二十间房子叠起来那么高，有时候还要更高。树上还会结果实。”
“哇，这么厉害，听说我们家附近的一栋二十层的楼房有六十公尺高。”小西噜很激动。
“哦，是很高。真是了不起的数字。”西嘟说：“那么后来呢，你们怎么会游到海洋里来的呢？不会是飞来的吧？”
翔翔说：“我们住的那个月亮形湖泊里来了一个嘴巴很大的怪物。尾巴是半圆形的没有分叉。整天像掉在水里的一段枯树那样，一动不动地浮在那里。白天我们看得出能够离他远远的，晚上看不出就很危险。每天夜里当月亮出来的时候，一不留神就被会他的大嘴巴吃掉。”
“那肯定是水妖，要不就是水怪。”小西噜很着急地抢着说：“我有办法对付他。”
“我说那个怪物可能是黑鱼。黑鱼的嘴巴很大，往往伪装成一段木头漂浮在水面上，或者像一条死掉的鱼那样浮着，一点不动。谁一旦靠近，他的大嘴巴一张开就把谁吞到肚子里。”西嘟说：“小西噜，你说你有办法对付他，小心那个东西一口把你吞掉。他的嘴巴可大着呐，比自己的身体还要大。”
小西噜坐在那里用手比划着大嘴巴怪是什么样子。西嘟放下手中的桨，用两只手在自己的嘴巴上比划着对小西噜说：“我表演给你看，这是下巴，这是上腭。下巴向下张开。上腭向上，再向上，再向后翻过去。这样的嘴巴才叫大嘴巴。这种大嘴巴能够把自己也吞下去。”