鸣人孤独的坐在秋千上，看着远处考试通过的同学们被自己的父母夸奖着，心里非常不是滋味。
“不愧是我儿子！成功毕业后你就是个忍者了！”
“女儿真厉害，回家妈妈给你做你最爱吃的菜！”
……
“咦？那边那个孩子～～”
“又是他一个人没有及格吗？”
“活该！谁让他是～”
“嘘，小声点儿，别被他听见了～～”
听着充满恶意的话语，鸣人的心就像被刀扎了一样，非常的难受。
他低着头，把护目镜戴在了眼睛上，低着头向着“家”的方向走去……
走在街道上，让他的心情好了一些。
鸣人停在无人的路边，把护目镜向上挪，重新戴在额头，用手背狠狠的揉了揉眼睛。
就在他准备继续独自向家走的时候，身后响起了一声关切的呼喊！
“鸣人！”
“水木老师！你怎么在这？”
“我担心你，特意出来找你的。你现在心情不好吧？我送你回家吧！”
“谢谢水木老师！你真是个好人，不但送我回家，在考试的时候还帮我说话！可是伊鲁卡老师却……”
两人向着鸣人家的方向走着，一大一小两个身影，画面是如此的和谐。
水木听鸣人提到考试时的事情，摸了摸鸣人的头，向他解释着。
“你也别怪伊鲁卡！他和你一样，从小就失去了双亲！也许，他看到你，就想起了自己吧？他之所以对你严格，也是希望你能变强！！甚至超越他！”
听到还有这种事，鸣人的心情变好了很多。
但是一想到自己吊车尾的成绩，对于变强又失去了信心。