五十多岁的老临月王虞启，日渐昏聩，宠幸三妃乌召兰和四妃乌召芝姐妹，并不顾大丞任端等人的反对册封三妃乌召兰为王后，这使得乌召兰和她的儿子虞桓有了争夺太子之位的野心。

太子虞贤性格温弱，对于这突如其来的变局准备不足，只能依靠部分支持自己的大臣和军将挣扎求存。

临月二王子虞庄，本无争权夺利之心，却也被卷入其中，几乎深陷万劫不复的深渊。

神秘的太古女巫师妫芒，带着她太古神的预言，通过诸侯世子公子琅的牵针引线，也居心叵测地来到了，成为临月王后乌召兰手中的利剑。

临月国的大巫师姜古子知道自己无力阻止即将发生的惨剧，于是寄希望于自己唯一的弟子小巫师莘玟玟，希望她能完成最终拯救这个国家的使命。

随着支持太子的大丞妊端突然被人刺杀，使得本就矛盾丛生的临月国进入了它风雨飘摇的时代。