清朝道光三年，天地会总舵三号当家人赵半山，在天龙山庄遭叛徒出卖，被朝廷斩杀。赵半山一岁半的儿子被穷人张心海收养，取名张三禄。张三禄十一岁时，张心海死于肺痨病，张三禄成为孤儿。八角鼓老艺人收张三禄为徒，从此师徒二人四处流浪，卖艺为生。一次卖艺，老艺人被地痞流氓活活打死。张三禄住到天桥，期间邻居朱家男孩出生，取名朱绍文。次年邻居秦家女儿出生，取名秦小香。五岁时，秦小香全家返回老家天津，朱绍文泪别秦小香。

青年朱绍文妻子被恶霸凌辱，跳河身亡，朱绍文怒杀恶霸逃到津。朱绍文再次相遇秦小香，张三禄在卖艺时遭恶霸毒打，不治身亡。朱绍文收下六个徒弟，他和秦小香也有了爱情的味道。同时地主黄世成也看上了秦小香，胁迫秦大叔把女儿给他做小妾。为保护秦小香，秦大叔和朱绍文被打伤，秦小香也被地主抢走。夜晚，朱绍文带人抢回秦小香，连夜离开天津，返回北京天桥。

朱绍文的相声获得大家的喜爱，大户人家，王府的王爷，宫廷的慈禧太后都邀请朱绍文去说相声。最后，慈禧太后恩赐朱绍文为天桥八大怪之首。

朱绍文和秦小香也是有情人终成眷属，幸福的期待着属于他们的未来。