几个星期前。
那是个微暗又空无一物的房间，它看起来令人感到到诡异。看起来好像宽广得令人难以置信，但又狭小到令人几乎喘不过气来。竖立于中央的蜡烛朦胧地照在几个男子的脸上。在那个诡异的房间里，充满难以言喻的苦闷气氛。
“──回来的只有一个人啊。”
聚集在此的有三人。一个是老人，个子虽矮，但背依然是挺直的，脸上的皱纹有着如木制雕刻美术品的光泽。他是召唤科学部长洛克·贝尔费邦，据说从担任学部长以来已经在时钟塔（魔术协会）任教超过五十年，但没有定论。
一个眉目清秀的红发青年点头，说：“我拜见那场战斗了……那景象实在是吓人，‘那个’可是不被容许的存在。”
他名叫布拉姆·纳萨雷·索菲亚利，是降灵科学部长的继任者，同时担任钟塔一级讲师。
老人同意地点点头，看向保持沉默的最后一人。那男人随意留着一头长发，不悦地皱着眉头。
“你怎么看，埃尔梅罗阁下？”
叫埃尔梅罗的人用蜡烛的火点燃夹在指缝间的雪茄，吸了一口，缓缓地摇了摇头。
“我是二世。虽然很感谢老一辈的顾虑我，但烦请加上二世。如果不是这样，埃尔梅罗这个名号会让我觉得很难受。”
“失礼了。埃尔梅罗二世，你怎么看？”
“……嗯，反正得改变方针了，毕竟我们失去了四十九个魔术师。虽然有一个活下来，但那家伙恐怕暂时派不上用场吧。”
一共有五十位魔术师出战，并做好了详尽缜密的作战计划。作战开始的时候，在各种意义上战况完美地按照预测推进。然而，一切都被一个“使魔”彻底毁灭了。结果死了四十九个人，最后一个人也是勉强才报上一仇。
“多亏了他，我们才有机会反击。只要凑齐七名主人，我方也有机会取胜。”
“那要派谁去？普通魔术师只会被杀死，托利法斯可是他们管辖的地区。”
场面沉默了片刻，埃尔梅罗二世以淡淡的口气说：“我们该从外界雇用魔术师。这场圣杯战争拥有我们过去从未体验过的规模。当然，还是得想办法从时钟塔挑出一两个人来才行。”
两人对这番话表示赞同。现在他们必须选出七个master，但事态已经迫在眉梢，如果要从时钟塔里面的名门挑选，那可是一件麻烦事。包括继承、魔术刻印在内，以及除此之外的各种事情，到敲定为止要花上三个月及以上的时间。那么，选择可以轻松雇用的自由魔术师绝对快得多。