悟空低着头，羞愧的说：“师父，我错了，我不该为了虚荣显摆我的本领。师父，您就原谅我吧。”
菩提祖师想了一会儿伤感的说：“我也不再责罚你了，但是这里你也不要再呆下去了，你走吧。”
悟空一听，马上伤心的哭了起来：“师父，您不要我了？您让我去哪里啊？”
菩提祖师道：“你从哪里来，就回哪里去吧。你速速离去，这样才可保全你的性命，若是留着这里那就太危险了。”稍微等了一会儿，又继续严厉地说道“另外，你走之后对任何人也不要说你的本领是我教的，不要说你是我的徒弟。不要惹祸，更不能连带上我。否则的话，我绝饶不了你！听到没有？！”
悟空吓得连声道：“是的，我记住了。一定听您的话。”说完，拜别了菩提祖师，念了个口诀，一个筋斗云翻起，腾云驾雾，只一会儿的功夫就回到了他已经离开二十年的花果山。
悟空按下云头，落到了花果山上，看到了他的那些猴子们，高兴地叫道：“孩子们，孩子们，我回来了！”
这些猴子们一见是大王回来了，高兴之余却都又围着他哭了起来，对悟空说道：“大王，近来有一个妖怪经常过来欺负我们，他要强占我们的水帘洞，还抓走了我们很多猴宝宝。您要是再不回来，我们这些老老少少，还有这水帘洞可真就被那个妖怪占有了。”
悟空听后，大怒道：“是什么妖怪敢如此大胆？！我来给你们报仇！你们快告诉我！”
一只老猴子说：“这个妖怪自称混世魔王，就住在北面这个方向。他来时云，去时雾，风雨雷电交加，我们也不知道离咱们这里有多远。”
悟空听完，对猴子们说道：“我回来了，你们今后什么都不要怕了，你们各自去玩耍吧，我这就去找那个混世魔王给你们报仇！”说完，一个筋斗跃起，朝着北面的方向飞了过去。
（本章完）