心魔是外地人，来到青州做生意，体内魔性发作住进了医院，多亏孙悟空的解救才摆脱神马浮云和幻想杂念的追杀。后在孙悟空的带领下来到太上老君的小院子里，觉悟者的梦境中，又去了花花世界，欲望之海以及天外，返回地球的途中心魔睡着了，梦见了自己下水的经历……

着陆时他们降落在了青州府，游览了三座仙山，再次遇见了觉悟者，了解了中国功夫的奥秘，青州府的历史，品尝了东关街的美食小吃，逛了青州古城和北关街……紧接着又穿越了《资治通鉴》，见识了东汉末年，魏晋南北朝以及隋唐时期的一些人物和事件，幸遇了司马光，文渊博，包拯，宋仁宗等人。返回现代时飞越了青州的时光隧道……

在孙悟空和太上老君的帮助下，心魔收获了《人道》，找回了罢工和下岗的器官们，清除替代掉了内心世界的神马浮云和幻想杂念，浮出了水面，回到了幸福彼岸，变回了心灵，重新成为了身体的指挥官。