郭子仪到了山西，将士们听说老首长来了，纷纷投奔郭子仪。仆固怀恩发现自己很快要成光杆司令了，只得带领少数亲信北上逃往回纥。
李光弼在吐蕃进犯时一直按兵不动。唐代宗早想解除他的兵权。吐蕃人走后，唐代宗将他调任东京留守（代表皇帝管理东京陪都）。但李光弼找各种借口迟迟不肯赴任。
李光弼知道招皇帝猜忌的下场，不肯交出兵权。有兵权在手，唐代宗心存忌惮就不敢胡来。
唐代宗把李光弼的母亲接到长安居住，并且让他弟弟入朝为官，一方面借此笼络李光弼，一方面把他的亲人作为人质牵制李光弼。
自己老娘、弟弟在人家手里，李光弼想要造反肯定有所顾忌。
李光弼不想造反，但也不想交出兵权。他手下将领怀疑他图谋不轨，不再听他号令。李光弼忧郁成疾，死了。
唐代宗立即将自己所信任的宰相王缙派去接管李光弼的军队。
王缙是唐朝大诗人王维的弟弟。王维跟王缙都是科举出身。王维是状元。王缙是进士。两人同朝为官。王缙在书法上的造诣非常高，王维在诗词方面的成就非常高，时有“朝庭左相笔，天下右丞诗”的美誉。左相是指王缙。右丞是指王维。王维在当时跟李白、杜甫齐名。李白被称为诗仙，杜甫被称为诗圣，而王维被称为诗佛。
安史之乱时，王缙在太原辅佐李光弼。王维在朝为官，长安陷落时没跑掉，被安禄山俘虏押往洛阳，被迫做了大燕国的官。安史之乱平息后，朝廷清查接受伪zf官职的人，王维唐朝官府收押。王缙向唐肃宗求情，情愿以自己的官职、功爵换取哥哥的自由。唐肃宗也爱惜王维的才华，放了王维，只给他降职处分的惩罚。后来王维官至尚书右丞（相当于副总理），人称王右丞。
王维在临死前上书唐肃宗，希望以自己的官职换取远在蜀州担任刺史的弟弟王缙回朝任职。唐肃宗答应了他的请求。王维在弟弟回京的两个月后去世。
王缙在唐代宗一朝获得重用，做上了宰相。唐代宗让他接替李光弼统帅河淮两地的军队兼洛阳留守。
唐代宗解决了两个实力最强并且出现离心倾向的节度使。但对于其他节度使，唐代宗没有进一步追究他们拖延救驾之罪，一方面法不责众，另一方面能力有限。他能调动的军队不多。
河北四镇连赋税都不交，自行任命文武官员。唐代宗也拿他们没辙。
仆固怀恩逃到回纥后向女婿登里可汗借兵十万反攻唐朝。
郭子仪得知仆固怀恩跟回纥勾结作乱，亲率大军迎战。郭子仪知道回纥人善野战，自己兵力不足，命令部队坚守不出。回纥人见无机可寻只得怏怏离去。
仆固怀恩跟回纥人混在一起始终是唐朝一块心病。唐代宗没有能力讨伐，试图诏安。他将仆固怀恩的老母接到京城，生时厚养，死后厚葬，又封仆固怀恩的弟弟为官，遥封仆固怀恩为王，希望感化仆固怀恩让他回来。但仆固怀恩对朝廷怨气极大，毫不领情。
第二年，不甘心失败的仆固怀恩卷土重来。
这回他不仅勾结回纥人还引诱吐蕃、党项、吐谷浑等番邦一起入侵唐朝。各路番邦军队有数十万人。
郭子仪再次率军迎战。
十万吐蕃军队先期到达奉天（陕西咸阳乾县）。回纥和各色杂胡20万以及仆固怀恩率领的叛军因为道远尚未到达。
奉天距离长安只有200里。
十万吐蕃大军在奉天城外耀武扬威。唐代宗吓得六神无主，召集群臣念经拜佛祈求佛祖显灵。佛祖还真给他面子，天降大雨令吐蕃无法发动进攻。并且仆固怀恩遭到天谴，半道暴病而死。
吐蕃决定退兵，劫掠了数万唐朝百姓作为战利品。
吐蕃人满载而归，半路上遇到回纥人。回纥人看到吐蕃人收获颇丰，非常眼红，勾引吐蕃人跟他们联手打回去。
这时，雨也停了。回纥与吐蕃会集在泾阳（陕西咸阳泾阳县）城下。
郭子仪因为部队的战斗力已大不如以前，只能让部队坚守不出。
回纥和吐蕃是被仆固怀恩捏合到了一块。现在仆固怀恩死了，两家在直接合作当中频起龌龊。
郭子仪得知回纥和吐蕃不和，认为有机可乘。他凭着和回纥人以前的老交情，冒着生命危险单刀赴会去见回纥首领，动之以情，晓之以理，许之以利，说服回纥人和唐朝联手去打吐蕃。他对回纥可汗说：吐蕃抢我财宝牛马无数，打败吐蕃，这些东西就是你们的。跟我们打你们不见得取胜，也不见得能抢了这么多东西。
回纥人一向见利忘义，合算之后答应与tj联手攻击吐蕃。
吐蕃探知回纥人和tj来往心知不妙，急忙连夜撤军。回纥和tj跟踪追击，大败吐蕃。
吐蕃沿途掠夺唐朝的人口和财物全归回纥所有。
回纥人进京面圣，向唐代宗辞行兼讨赏。
唐代宗搬空府库酬谢回纥，为了凑足酬金还克扣了文武百官的工资。
回纥人心满意足地回去了。
仆固怀恩暴亡让唐代宗深信佛家的因果报应。如果不是先祖积德行善，怎会使危亡李家宗庙社稷的安禄山、史思明、仆固怀恩关键时候暴死，令李家数次转危为安？
唐代宗从此对佛教着迷，相信佛祖能保佑他平安无事。
他还真的过了几年安静的日子。
不过能过上安静日子也和他委曲求全有关，是有代价的。内忧外患之下他不得不忍气吞声，宁事息人。