石勒攻下蒙城后继续南下打算进攻建康。司马睿立即派兵迎战。不过还没等他出手，南方的瘟疫就已经将匈奴人击退。“勒军粮不接，死疫太半”。遭到疫情的毁灭性打击，石勒不得不放弃南方，返回北方。
另外一路匈奴人在刘曜的率领下杀入关中。
当初，刘聪在攻陷东京洛阳后派刘粲进攻西京长安。当时“关西饥馑，白骨蔽野，士民存者百无一二”。“模（南阳王司马模）仓库虚竭，士卒离散，遂降于汉”。镇守关中的司马模要钱没钱要人没人，只能投降刘粲。
司马模献城投降本想求一条活命，没想到刘粲残暴嗜杀直接把他拉出去砍了。
原本打算跟着司马模投降的众将一看这样，放弃了投降的打算，拼死抵抗匈奴。
刘粲进攻新丰（陕西西安临潼区新丰镇）遇到顽强抵抗，最终大败而回。刘曜增援刘粲率军再攻黄丘（陕西咸阳泾阳县西北），结果也遭到惨败。关中晋军士气大振，合兵一处向匈奴汉军展开反攻，将匈奴汉军赶出长安。
晋愍帝在长安称帝后，刘聪派刘曜再攻长安。
晋愍帝集结重兵在黄白城（陕西咸阳三原县东北）阻击匈奴汉军。
刘曜攻城不下，听取晋军叛将的建议派精锐骑兵绕城而过去奇袭长安。晋愍帝把军队都派出去了，长安守备空虚。匈奴骑兵击败长安守军杀入长安外城。黄白城闻讯立即派兵回援长安。匈奴骑兵被阻于内城之外，担心被晋军关门打狗，撤兵而走，回去的路上击败了回援的晋军。
黄白城的晋军以牙还牙，出兵突袭刘曜。刘曜没做防备，被打了一个措手不及，大败而走。
公元314年，恢复了实力的石勒北上图谋幽州。
当初，石勒东出太行山的第一战就是打幽州，想解决了后顾之忧再南下冀州，结果被幽州的王浚击败。石勒转而进攻冀州，一战便拿下邺城。在冀州，“百姓望风降附者五十余垒”。垒是指军营的围墙或者用于防守的围墙。五十余垒就是五十多座军营或据点。石勒“简其强壮五万为军士，老弱安堵如故”。石勒挑选了五万身强力壮的人入伍，其他老弱的人留守营垒。石勒的军队如吹气一般膨胀起来。
连年不断的天灾兵祸使得民不聊生，流民遍野，民变纷起，盗贼横行。在活都活不下去的情况下，百姓把“义”字都换粮食吃了。也就是说，只要能有口吃的，仁义道德、民族大义都不讲了，做强盗还是做汉奸都无所谓了。大批军民降附了匈奴汉国，帮助匈奴汗国打西晋，帮助外族打汉族。
王弥在河南招兵时，当地流民“皆烧城邑，杀二千石、长吏以应弥”。王弥进攻洛阳时被打得狼狈逃窜，可转眼又恢复了元气。
当然，西晋也是活该。在灾害连连民不聊生的情况下，西晋统治者依然过着奢华的生活，争相贪污敛财，炫富比富，一味横征暴敛，穷奢极欲，根本不在意百姓的死活。西晋亡国也是咎由自取。
石勒再战幽州时已是“众至十余万”。王浚靠这鲜卑人的援助才勉强击退石勒。
石勒“攻冀州诸郡，民从之者九万余口。”石勒的实力进一步增强。
灭晋之战，石勒消灭了司马越和苟晞的军队为匈奴汉国立下头功一件。战后，他跟王弥争功出现龌龊，设计诱杀了王弥，兼并了王弥的军队。
石勒进攻长江被瘟疫打败，损失了大半兵马，撤兵回到北方。他进驻襄国（河北邢台），“分命诸将攻冀州，郡县壁垒多降，运其谷以输襄国”。广平（河北邯郸曲周县北）豪强大族游氏拥兵数万，被石勒打败后投降了石勒。石勒逐渐又恢复了实力。
他想进攻幽州又忌惮王浚善战，于是使用计谋。他派人送去重礼并且对王浚说，晋朝已经完了。四海之内，能得天下的人也就是您了。我愿意奉您为主，做您的马前卒。
王浚不敢相信还有这好事，问来使：石将军实力不俗，怎么可能向我称臣？
来使说，胡人自古只有做名臣的，没有做帝王的。石将军之所以愿意归附到您的帐下，也是看明白了这一点。
王浚早有称帝之心，闻之大喜。
王浚派人去襄国给石勒回礼。石勒把营中强壮的士兵都藏起来，只留一些羸弱兵丁示人。来使送上礼物，石勒恭恭敬敬地把王浚的礼物供起来。石勒跟来使约定日期，将亲赴幽州拜见王浚。王浚不疑有诈。
到了约定日期，石勒赶着数千头牛羊来到幽州，声称这些牛羊是给王浚的见面礼。但他的后面秘密跟着十万大军。
王浚大排筵宴，大开城门，迎接石勒。石勒将牛羊赶入幽州。牛羊塞满街道，挡住了王浚军队的去路。王浚开始生疑，但已经晚了。石勒带兵杀入幽州，活擒了王浚。
石勒不废一刀一枪便占领了幽州。
石勒又立下大功刺激了刘曜。刘曜率军再攻长安。开始阶段战事顺利连战连胜让他又放松了戒备。晋军发动夜袭打得他狼狈而逃。