在奥瑞尔帝国的东部的黑森林行省北部，有一片森林。这片森林便是黑森林行省名字的由来――黑森林。至于这森林的得名，看看这片这鬼地方就知道了――无论是天空、树木还是大地，都是漆黑一片――实际上，这里是除了黑色的乌木，就是成片的沼泽。
没人知道这森林里藏匿着什么凶残的猛兽，也没人知道这里会不会有某种自众神创造大地后就一直潜伏在这里的黑暗魔法，不过，还是没有任何人胆敢靠近这片阳光照不进的地方。
黑森林的中央是一棵巨大的乌木，它的年龄绝对不比森林精灵的千年圣树、神圣精灵的万年圣坛短。
“呼……月下之子真不是白叫的。这家伙刚生下来，就和那老东西有一拼了。”
乌木的根下有一个洞穴，这洞里也满是乌黑色的根须，除此之外，还有一座黑色的石柱――柱子上刻着一些古老且邪恶的文字，而柱子的顶端是一颗黑色的水晶。
“你啊，生前就这么莽撞。”
一位老者坐在由乌木根编织成的椅子上――神奇的是，这椅子并非由砍下来的枝条或须根制成，而是单纯的、自然的树根生长成了椅子的形状。当然，神奇得有些诡异。
这老者穿着纯黑色的长袍，而不像“流光”那样，黑色的袍子上还带着些紫。他低着头，因此看不到他的面貌，只能看到已经垂到了胸前的白胡子。
“行了行了，接下来该怎么办？”那水晶说。
“不如我去。”
“你去？你这老家伙浑身上下都透着一股黑魔法的味儿，还不得没看到那孩子就先化成灰了？”
“你真当我把你的灵魂拉出你那副躯体你就长生不老了？现在，你的本体是这颗灵魂宝石，而不是你那具被我缝缝补补了二十多次的尸体。”
“行了，每次我回来你都是这两句……你想去就去吧。”
“你在这儿乖乖呆着。”
老者突然消失了，只留下两根黑色的羽毛。
罗兹城内，街上越来越冷清了――因为，一王子和三王子分别派第二骑士团和第四骑士团的人通知全城的百姓，国王下令禁行。
而乔治和卡尔洛斗了两天两夜，眼看着第三天的阳光就要升起，已经累得几乎连剑都提不起来的二人还是不打算休息。
卡尔洛的盔甲上又多出了几道划痕，但没有一处伤痕刺穿了铠甲，而乔治的盔甲和盾牌更是完好如初。
“呼……够了，够了！卸下你那只有懦夫才会用的武装，我们堂堂正正地打一场！”卡尔洛也发现自己这套装备不是对方那一直发着光的、不知用什么东西打造的装备的对手，所以脱下了自己的铠甲，又将剑与盾掷向一旁。
乔治也是一名有着荣耀的骑士，所以，他也像卡尔洛一样，将盔甲和武器扔向一旁。
一拳、一脚、一扑、又一倒……卡尔洛毕竟上了年纪，已经很难碰到乔治了。