乌桓，也称之为乌丸、古丸、乌延，同鲜卑一样同属于原东胡的部落之一。
公元前206（汉高祖元年)年，东胡被匈奴冒顿单于击溃后，各部落分崩离析，乌桓这一支南迁到乌桓山附近游牧，并以乌桓山（乌丸山）为其部族的神山。
公元前119（汉武帝元狩四年)年，汉军大破匈奴，将其逐出漠南，乌桓遂臣服于汉朝，并南迁到上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡的塞外。汉朝初设护乌桓校尉，监管乌桓各部。
公元49（汉光武帝建武二十五年)年，乌桓又一次南迁，从五郡塞外迁移到塞内的辽东、渔阳、上谷、朔方等十郡。
两汉时期，乌桓各部落受汉护乌桓校尉的监管，各部落各自为政，并没有形成统一的联盟。
此时的乌桓人，从原来单纯的游牧习性，逐渐学会了种植庄稼、建筑城池等，他们有了一定的定居习性。
东汉末年，皇权旁落，随着中原各诸侯的崛起、混战，乌桓各部也开始蠢蠢欲动起来，其中的一些部落开始走上联合，他们甚至开始频繁的寇掠北方州郡、屠戮华夏百姓。
其中，辽西郡乌桓大人（首领）丘力居这一部最是强盛；辽东属国乌桓大人苏仆延自封为峭王；右北平乌桓大人乌延自封为汗鲁王。
苏仆延、乌延尊丘力居为乌桓王，总领辽西、右北平、辽东属国境内的乌桓部落，称之为乌桓三部。
渔阳、上谷、代郡、朔方等地…实力较弱的乌桓部落大人，虽是明面上尊丘力居为乌桓王，实则依旧是各自为政。
194年年初，为了抵抗凉州军东进兵锋，袁绍曾想联合乌桓各部，却遭到了乌桓王丘力居的拒绝。
丘力居虽是拒绝了联合，但在袁绍的重金酬劳之下，他还是派出了数千乌桓骑兵助战。
公孙瓒灭亡之前，想要仿效袁绍以重金求得乌桓人的襄助，丘力居这次倒是毫不犹豫的拒绝了。
当凉州军覆灭公孙瓒后占领幽州大部郡县之时，丘力居以他敏锐的战略眼光…做出了撤出塞外的准备。
值此之时，李严率无克军团镇守渔阳、广阳、涿郡一线；凉州军并没有进兵辽西、右北平、辽东属国一线的想法。
丘力居本想上表臣服于凉州军，可一想到十多年前…鲜卑惨遭李牧血腥突杀的事实，他不得不北撤塞外，他不想让乌桓灭族。
在丘力居的大力宣扬之下，在蹋顿的从旁协助之下，苏仆延、乌延两部率先同意了“北撤塞外”的建议。
渔阳、上谷、朔方等地的乌桓部落，早在凉州军北上之前，便仓皇失措的逃到了塞外。他们宁可受鲜卑人的压迫，也不想灭族在凉州军之手。
乌桓人素有贵少贱老的传统，故而，丘力居将乌桓三部的青壮、年轻妇女、孩童，还有钱粮等物资北迁塞外，只留下全部老弱和少部分乌桓骑兵驻守于辽西三郡。
时隔四百年后，乌桓人再次迁移到他们的神山乌桓山附近游牧，他们不得不放弃早已有些习惯的定居习性。
当公孙度的使者来到辽西郡郡治阳乐城时，丘力居、苏仆延、乌延早在两个月前便撤走了。
蹋顿听了辽东军使者的来意，当即是同意了结盟的请求，并顺理成章的收下了辽东军的珍宝、钱粮等物资。