Inthelandofmythandthetimeofmagic,thedestinyofagreatkingdomrestsontheshouldersofayoungboy.Hisname...Merlin.这是一座废弃了许久的城堡，里面已经爬满了蔓藤，地上也尽是杂草，和不知名的野花。在城堡中心，有人将动物的毛皮铺在一块光滑的大石头上，置成一张床，而我们的摩嘉娜，就躺在那张床上。莫高斯半跪在摩嘉娜身旁，轻抚她的头发，低吟了几句咒语，接着，将一个沙漏放在地上。随着最后一颗沙子也滑落到沙漏底部，摩嘉娜缓缓睁开眼睛。“摩嘉娜！”“莫高斯！发生什么事了”摩嘉娜坐起来，迎合莫高斯的拥抱。“梅林。”莫高斯放开摩嘉娜，“他给你下了毒，他使得我们的计划功亏一篑。”“我知道。”摩嘉娜眼神黯淡，“我只是不能相信……”“你对梅林抱有希望你对他有感情”“不！只是……我和他之间……我们……好像有一根纽带……”“纽带……”“就像是……他可以感知我的能力，他总是明白我的感受……天哪……他会魔法！”莫高斯回忆梅林给摩嘉娜下毒的情景，肯定了摩嘉娜的猜疑，“梅林，隐藏得可真深啊！”“接下来，我该怎么办”莫高斯的脸上，突然浮现一抹笑容，“我需要你回到Camelot去。”“不！我发誓我永远不要回到那个暴君身边去！”“摩嘉娜！”莫高斯盯着摩嘉娜的眼睛，“等我们结束这一切，这种担心受怕的日子就再也不会有了。”片头曲清晨，Camelot，王子的卧室。梅林正在为亚瑟整理床铺，而亚瑟正享用他的早餐。“还是没有摩嘉娜的消息”梅林似是无意问了一句。亚瑟停下往嘴里塞奶酪，“梅林，你真的很关心她。”“噢，我只是随便问问。”“我告诉过你的别打她的主意。”“相信我亚瑟，我没有……”敲门声打断了梅林的话。“进来！”“殿下，国王有要事要您马上去见他。”