洞外，二人择了一处背阴的大石上坐了。但见群峰叠翠，薄云叆叇，山间坡地漫布杂色野花，花香隐隐，山谷中时而传出一、二声鸟鸣，愈显静谧。
光波翼双腿盘坐在石上，让花粉也如自己一般。
花粉戏谑道：“哥哥是要传我忍术么？那我要学哥哥的变身术，你不在我身边时，我就变成哥哥的模样陪自己说话。”
光波翼微微笑道：“忍术当然不可妄传，不过我现在要教给你的却是习练变身术必修之功课。”
花粉喜道：“好啊！好啊！”
光波翼问道：“你可知道变身术为何极难练就？”
花粉想了想，说道：“我只知道这变身术只有极少数忍者大师精通，就连我师父也不擅长，所以我也未曾听师父讲过其中的奥义。莫非是需要血统传承么？”
光波翼摇头道：“变身术虽非血统传承，实乃诸般忍术中罕传之秘。记得上次在瞻部林中你我对阵时，你说换身术乃极少数国忍方能精通，其实换身术只是变身术之更深一层罢了。即便是这变身术，当今也只有我义父坚地长老一人得其真传，其他几位长老虽然能识得此术，也能变身少顷，却皆未得变身术之真妙。”
花粉点点头道：“难怪连我师父也不甚精于此术。”
光波翼继续说道：“变身术本是杂部化类忍术，地、水、火、风四部忍法的印、咒类忍术中也有此术传承，却非其真传全貌。故而其他几位长老虽曾学得此术，但施术时或须结印、或须诵咒，变身之时限亦短，且变身时须全力保持，无法施展他术，甚至无法随意行动，因此并无太大功用。”