完颜宗泰，修炼成功了最高绝学“埋剑冢”大法，出关。这时，金太祖病危，将国家大事托付与他。于是，他登基成为金太宗。
翌日，他便大举进攻大宋。十万大军，兵锋直指汴梁，并且手下高手如云。另外，大将军粘罕，带领十万大军，作为后备。
一路行来，太宗雄视天下，目空一切。
宋徽宗大急，命令李纲为兵马都指挥使，蔡天疏为副都使，领兵抗击。下面有大将姚平仲，种师道，刘光世等等，实力相当不弱。
乔鼎，与高明月以及段誉爱女段潋滟，动身前往东京，准备出手报国。虚竹表示随后就到，段誉却沉醉于温柔花草地，要迟几日再说。
两军对峙于天宝山脚下，气氛剑拔弩张。双方的高手，各怀绝学，都准备大显身手。
乔鼎－－乌度涵。乌度涵修炼成“冰蚕神功”后，为太宗所知，大力拉拢。他为了一家老小，以及心爱的姜芸芸，愿意投效。家人过上好日子，他才心安和快乐。
乌度涵祭出冰蚕，通体晶莹，顿时，两人周围阴风阵阵，吹在身上彻寒入骨。乔鼎施展出“三阳开泰”。两股能量风暴，一冷一热，狂飙一般的对峙着。最终，乔鼎更胜一筹，将对手轰击的倒飞出五丈，口吐鲜血。胸口前的“平安玉佩”飞了出去。
乔鼎欲取他性命。
意外的是，乔峰突然现身，并出手相救，因为乌度涵的母亲，曾经照顾过他和阿紫。当日，他和阿紫走出悬崖后，极度虚弱，在一个村子前昏倒。乌母发现他们，并救了他们。阿紫将身上戴的“平安玉佩”相赠，以表谢意。
如今，乔峰终于报了故人之恩。乌度涵侥幸得到一条命后，心灰意冷，和父母爱人隐居起来，倒也逍遥自在。
高明月－－冰魄洞主。冰魄洞主修为多年，功力高深，高明月终不敌。关键时刻，虚竹正好赶来，立即出手保护自己的爱子。
虚竹以最近修炼成功的“大悲生死符”，对付冰魄洞主的“冰山万重”，一滴水珠般的生死符，能够盘旋绕转，回复环飞，令人防不胜防。冰魄洞主最后着招，投降求饶。
蔡天疏－－完颜望重。完颜望重乃继金太宗之后的大金第一高手，实力惊人。此局蔡天疏胜。
斡胜天－－乔峰。乔峰现身后，大宋军队一片欢呼。斡胜天一声冷哼，出来对阵。他乃大金国师，巨头级的绝世高手。
斡胜天以“天怒碑”轰杀，自身变幻成一块高大厚实的石碑，横冲直撞，威风凛凛。可是，乔峰虽然用“降龙十八掌”和“擒龙功”对付不了，但他祭出了“如意御手”。
“如意御手”已比前次显得大了许多，威力更增不少。一刹那间，天地间一片肃杀，空中白云剧烈抖动，大地同样在起伏颤抖。透明的“御手”，带着飚风般的力量，击向了“天怒碑”！
最终，碑毁人亡，斡胜天一命呜呼。