黄帝还居九霄，斥退祝融，闻人间只知东南西北四帝，多奉火神、后土、后羿等众，敬他者少，怒；又观世人争强好胜，弱肉强食，欲壑难平，污浊，太污浊了！黄帝盛怒之下，决定惩罚下界生灵，召水神共工决天河兴洪水淹没大地。尧祈求无效，又思虑嫦娥，遂弃大位于舜，结红丝成仙衣，飞升入月宫，专修凡间男女婚配之机缘。
天水一下，众圣皆走。
东方天帝伏羲不忍睹人间惨状，带玄女避入地秘之处。伏羲院中紫檀吸海天灵气，已成气候，化作紫气星云，飘荡东海之上。炎帝见民陷洪水，心急如焚，唯督日慢行，盼蒸晒水魅。
鸿钧预言，能治此水者，必能统辖周天。师傅无心，徒弟有意。鸿钧道人远走天涯，遍采天物，潜心炼丹；临行分宝，各赐佛尘一架；赠元始天尊圆珠一颗，曰玉如意；赠灵宝道君太极玄镜一面，上绘阴阳符图；赠太上老君一圈，名唤金刚套（此三物有深意，分别象征天地形成的三个阶段：洪元、混元、太初，后经修炼成为三圣护元制敌的大宝。）。鸿钧老祖叮嘱三徒用心修持，诸事谨慎，戒嗔戒痴。师傅一走，三圣皆下。元始天尊知昆仑乃天生福地，遂居其首峰。灵宝道君久闻东海多奇珍，遂占碧海大岛。唯太上老君游走人居，讲道不休。
元始天尊、灵宝道君大开山门，广收信徒，探求普渡之术。大水把人逼上山地，思飞升者日众，从此名山大川皆有异人修行。
史皇下界献图元始。元始天尊加印收炼，铸就太极符印。史皇拜元始学道。老君闻听，常来切磋，炼成乾坤奇图。后元始天尊为史皇改号普贤，大赞其智。普贤真人掌吴钩双剑，摇肩剑起，无论人神，皆如砍瓜切菜，瞬间雕琢成图。真人出师，修道于九宫山白鹤洞。
伶伦作律造器于天，深为律不动心器不悦耳烦恼，云游苦思，下界至昆仑福地。元始天尊点拨，造一落魄钟，摄人心魂，人神一闻其声如痴如醉。伶伦心悦诚服，甘愿击钟鸣磬，追随元始左右，渴求极律，后广有大成。元始天尊赐伶伦居昆仑，号昆仑大仙广成子。广成子又掌番天神印、雌雄双剑。
赤松子终归元始大道，修成大术，落脚于南海落迦山潮音洞；其形女相，一袭白巾白裙，唇红眉慈，秀丽端庄；手持一清净琉璃瓶，此乃元始天尊所赐镇洞之宝，可装半海之水，内插柳枝，四季常青；道号慈航，乐善济民。
炎帝亲送炎居至昆仑元始天尊门下。炎居腰缠听瑶以金乌之绒织成的混天凌，百宝囊中藏着炎帝日中所炼之金砖、乾坤圈，又有元始天尊所赐奇宝九龙神火罩；身穿水蓝袍，飘白须，面容清矍，老于父，长于母，后背降魔剑，手搂拂尘缕，道号太乙，修行于乾元山金光洞。此山乃日中金乌落卵于地所化。
终南山顶有一松，寿与天齐，旁有仙鹤献舞，干枝金龙盘旋。老松吸纳日月精华，天地灵气，修成人形，鹤发童颜；求拜元始天尊之时，正值王母奉献九千年仙桃之机，元始天尊径直赐之。老松殷切伺候元始天尊左右，因其曾修道终南山，故号南极仙翁。但其步履矫健，其身红瑞团团，常拄龙头拐杖行走于悬崖绝壁，时跨丹顶白鹤云游于三山五岳。
黄帝置于女娲昏卧之处的玉鼎吸天地之气纳娲祖灵性，修成人形，善化众相，拜师元始天尊，学得八九玄功，道号玉鼎真人。其首香瑞蒸腾，常现三目如火洞明，实乃鼎中三支香火焰光；左目看远，右目视近，中目夜视。中目乃神眼，白天休息，一旦张开，即有金光射出，可透彻人神本形前世。后来真人落脚于玉泉山金霞洞修行。
后土之子，夸父之父——信壮而无成，见母称神，自留名，甚惑，半路出家，投师元始天尊门下。因其身有文：“弗”，道号文殊，掌一奇宝——遁龙桩。桩按三才，上下三环，整个如竖着的钥匙板，撒手落地，化作巨桩，三环套人颈腰脚脖，无不笔挺束手。文殊尊者后居五龙山云霄洞修持。
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